台灣:目標CAGR達303%的太陽能市場分析

發佈日期: 2018 年 09 月 03 日 15:17 | 作者: | 分類: 分析評論

台灣位於環球太陽能帶上,整體年均日照近1,800小時。2016年執政的新政府積極推動能源轉型,目標在2025年擺脫核能,並提高再生能源發電占比到20%。政府規劃2025年時,太陽光電裝置量將提高到20GW、離岸風電的裝置量則達到5.5GW,但截至2018年中為止,這兩項能源開發的進度分別僅11.2%與0.1%。未來七年半還有很大的發展空間。

台灣是個政局穩定、經濟發達但各項資源相對稀少的國家。為進行能源轉型,新政府在2016年上任後推出「太陽光電兩年計畫」,希望在24個月內增加1.52GW的太陽能內需。雖此計畫並未達標,但仍為台灣帶來了1.3GW的需求。

在全球來看,台灣的市占率在2017年之前不到0.5%。近兩年隨著《電業法》修正案、《能源發展綱領》、《再生能源發展條例》修正草案等新的法規框架陸續推出,以及政府持續進行土地空間的盤點和釋出,市場環境明顯改善,使台灣2018上半年的太陽能併網量創下470MW的新高,累積併網量也來到2.24GW。自今年起,台灣有更多地面電站進入開發階段,2018年整體需求估計可達820~950MW,全球市占率將首度突破1%。

2018 – 2025:CAGR 303%

台灣的再生能源需求主要由躉購(Feed-in Tariffs)制度推行。躉購制度始自2010年,整體購電價格逐年下降。為了鼓勵太陽光電的區域平衡發展,政府在2016年推出北部地區可享15%額外補貼的優惠。2017年起,採用通過VPC認證之模組的系統可獲得額外6%補貼優惠。此外,水上型光電系統的躉購補貼也從2017年起正式導入。

在2025年20GW的框架目標下,台灣政府採取「先慢後快」的發展策略。先透過「太陽光電兩年計畫」提高需求規模,同時修訂法規,盤點並釋出土地,進行饋線鋪設,期望後續發展能越來越快。若2025年要達成20GW的裝置量目標,則台灣市場自2018年起的年複合成長率(CAGR)將高達303%,且2025年當年的需求量將超過4GW。

台灣雖是全球第二大電池生產國,但模組產能相當稀少;政策創造了內需空間後,不少業者宣布跨入擴大事業,包括新日光、昱晶、昇陽科的「三合一」聯合再生能源公司(URE)、元晶太陽能、茂迪與碩禾合資的台灣太陽能模組公司(TSMMC)等;海外業者則有阿特斯(Canadian Solar)接手台灣英懋達工廠所成立的模組產線。台灣的內需對於近來飽受中國供應鏈擠壓的台廠而言,是個轉型的契機。

8年18GW如何可能?

根據EnergyTrend進行的實地訪查,台灣的太陽能發展主要有土地與饋線不足兩大問題。政府對此已進行數次土地清查,並於2015年、2017年先後釋出2,385公頃的地層下陷農地供轉為開發太陽能系統之用,饋線也已交由台電公司開始進行規畫和建設。

為達成2020年6.5GW的中期目標,政府在2018年清點七大類土地和可用空間,開發潛能為3.98GW。其中規模最大的是水上型光電,開發潛能達1.2GW。

從2018年到2025年,台灣需新增18GW的裝置量才能完成政府的目標。但以目前所盤點出的空間來看,台灣的累積併網量在2020年的樂觀數字也只能有6.2GW。空間不足也同時影響著饋線鋪設的進度,而太陽光電需求要能衝高,必須依靠大型地面電站的開發;然而台灣能用於開發大型電站的空間幾乎都位處缺乏饋線的偏遠地帶。

雖有上述種種問題,但政策的積極態度仍使相關業者對於台灣的光電市場抱持相當大的興趣。至少到2020年,台灣的光電市場都將維持正面而積極的趨勢。

(首圖:台灣電力公司龍井光電廠)

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