領跑者計畫助攻 中國單晶市佔提升至25%

發佈日期: 2016 年 09 月 12 日 14:02 | 作者: | 分類: 分析評論

今年上半中國內需在兩個季度內創造超過20GW併網量的盛況,整體供應鏈相繼供不應求。且在大量搶裝的同時,除了市場的單、多晶之爭外,對模組轉換效率設出高門檻、鼓勵技術領先產品的普及和推廣的1GW「領跑者計畫」也同樣受到各界關注。

630搶裝潮之後,中國政府新公布的內需目標,更將領跑者計畫提升至5.5GW的規模,隨著近期「領跑者計畫」之模組需求陸續招標,各大廠商無不摩拳擦掌,準備用高品質、高效率的產品一搏。

上半年中國單晶市佔提升至25%

以目前市場主流單晶電池之效率在19.5%-19.8%、多晶電池位在18.15-18.4%來說,用單晶較易達到領跑者的二級門檻,然由於領跑者計畫之補貼並未優於其他電站,對模組之採購價相對也不會太高,讓單、多晶投標廠商都較傾向以不加PERC技術的方式達標,一般單晶以47%的高佔比拔得大同領跑者計畫第一期1GW頭籌。

今年上半火熱的單晶氛圍也讓不少大型電站轉向選用單晶產品,已快速擴產中的單晶矽晶圓廠隆基、中環供不應求,推升中國內需之單晶市佔快速提升。根據EnergyTrend統計,中國上半年約有3.8GW的安裝量選用單晶產品,在實際需求量約為15.5GW之推估下,單晶之中國市佔率在上半年高達25%,其中樂葉、晶澳、天合為單晶產品的最大供應商,三間廠商即佔據了上半年中國單晶內需的50%以上。

領跑者計畫再升級 需求從一般單晶逐漸轉至單晶PERC

然而,領跑者計畫並未較其他一般大型電站有較好的電價優惠,使得電站廠商在要求模組供應商有高轉換效率的同時,模組採購價並未能比一般模組高出太多。也使得PERC、N型模組、黑硅技術等僅佔2015 1GW領跑者計畫中的12%。

今年,領跑者計畫因新公布的評分標準再升級。中國能源局今年新出台的領跑者項目評分標準中,技術先進性佔了20%的比分。意味著電站公司為了自領跑者計畫激烈的搶標中脫穎而出,選用的模組將不能僅是達到領跑者門檻,還得有不同於常規模組的特殊技術。此時,能以低成本實現量產的高效技術--PERC終於在中國內需市場展露頭角。也讓兩岸擁有PERC產能的製造商,在第三季需求急凍時仍能維持一定稼動率。

低價格、高效率的新風潮

不僅「技術先進性」評分重要,「招標電價」才是今年領跑者計畫評分佔比最高的部分,從近期中國模組的招標價格可見,高效模組跌價速度驚人,只能以PERC技術才能達到的單晶285~295W,竟出現最低RMB 3.18/W的價格。使得perc電池雖詢問度極高,但被要求的價格亦直線跌落。

預計後續將綜合較大尺寸多晶矽晶圓(156.75mm*156.75mm)提升近1%的電池面積、加上電池從四柵(4-busbar)轉到五柵(5-busbar)的技術,讓模組把主流水位持續提升,也是今年眾所注目的趨勢。

雖第三季多數製造商大幅下調稼動率應對需求不振的市況,各地廠商仍對中國內需的回溫引頸而盼,期望中國龐大的需求能盡快回溫,以暫時中止現貨價格快速崩跌的困境。目前看來,如火如荼展開的扶貧計畫、分散式系統也成為廠商汪洋中的浮木,但已陸續開始招標的領跑者計畫仍最有可能成為需求回溫的先峰。

預期後續雖然今年嚴重的供過於求將會造成模組價格持續降低,然而高效模組的風潮仍會持續提升太陽能電站的發電效益,引領太陽能產業朝平價上網跨出更大一步。單晶產品也將隨著效率、性價比的精進,市佔率將每年都有顯著提升。

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