太陽能產業 12/2 價格趨勢:下游觀望矽晶圓仍無法維穩,12 月矽料報價將小幅回落

發佈日期: 2021 年 12 月 02 日 16:54 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價弱勢維穩,矽料成交壓力激增。本週大部分企業開始洽談12月份新訂單,由於下游近期不斷出現下調的信號,降價壓力也不斷傳導至矽料環節,部分企業對老客戶訂單的報價已出現小幅鬆動跡象。目前下游持續出清庫存,採購觀望情緒較濃,本週矽料成交體量較小。部分一線料企出於供需狀況考慮,仍不願調整報價,尚無庫存壓力。目前整體矽料價格無明顯波動,單晶用料的均價維持在271元/KG。受中國矽料報價持穩及匯率小幅波動影響,海外矽料價格持續堅挺,近期價格在37美元/KG左右。

觀察矽料環節的生產運行及出貨情況,中國12家矽料企業在產,從整個四季度來看,前期受能耗雙控及企業正常檢修影響,10、11月度矽料產量持平,矽料合計為8.4萬噸。隨著四川、江蘇等地新建產能逐漸放量,在產企業保持較高稼動率,預期12月矽料產出有望環比提升。當前矽料環節相對下游產能規模仍相對不足,但降價壓力已傳導至矽料市場,下游各環節補庫存需求未完全釋放,預期矽料價格在博弈後小幅下行。

矽晶圓

本週矽晶圓報價大幅下跌,M6、M10報價明顯下滑。近期矽晶圓龍頭企業公佈了最新的矽晶圓報價,各型號的單晶矽晶圓均出現了價格下滑。本週G1市場均價下調至5.1元/片,M6市場均價下調至5.3元/片,G12市場均價下調至8.9元/片。單晶M10尺寸矽晶圓的降幅最為明顯,市場報價區間下調至6.1-6.25元/片。主要原因是近期由於市場上單晶M10矽晶圓的供給增加,但下游採購節奏放緩,矽晶圓環節出貨量較少,導致庫存水準不斷上升,出貨壓力漸增,預計短期內矽晶圓報價將無法維穩。

觀察矽晶圓環節的生產運行及出貨情況,四季度終端拉鋸持續,下游採購不積極,目前矽晶圓環節的庫存主動降價流入市場,一方面是矽晶圓環節讓利下游,並促進矽晶圓採購。另一方面,矽晶圓降價向矽料端持續傳導降價壓力,第三方矽晶圓代工企業盈利水準也將出現下滑。排產情況方面,目前市場上一線龍頭企業引導矽晶圓厚度繼續減薄至165μm,一體化企業稼動率較前期出現一定下滑,一線龍頭企業維持相對較低的稼動率,其餘企業稼動率均有不同程度下降。

電池片

本週電池報價鬆動,單晶產品降價態勢較為明顯。近期由於市場觀望氣氛較濃,導致電池出貨較難。並且在上游產業鏈價格鬆動的形勢下,電池報價難以維穩,本週持續下行,單晶尤為明顯,本週單晶G1主流價格在1.15元/W,M6電池主流價格在1.06元/W。M10、G12單晶電池片主流價格均在1.12元/W。本週矽晶圓突然降價,電池片市場報價暫未明朗,同時下游庫存積壓,採購力道不足,電池片整體開工率水遠低於往年水準。基於盈利性考量,當前電池片企業讓步空間較小。

多晶方面,多晶電池整體需求、出貨情況一般,若上游多晶矽晶圓報價持續波動,多晶電池報價也難以維穩,目前海內外主流價格下滑至0.85元/W和0.119元/W。

模組

本週模組報價持續鬆動,大尺寸模組價格明顯下調。由於近期市場上游矽晶圓、電池環節價格已出現下調,部分二三線廠也是對模組現貨價格做了一定的調整,但下游終端仍有進一步的降價預期,對模組市場的觀望氣氛較濃,推動166mm尺寸主流報價下修至1.95元/W,目前182mm尺寸模組主流報價下調至1.96元/W,210mm尺寸模組報價下調至1.98元/W。

需求方面,當前整體市場對於單晶產品仍存在一定需求,部分一線企業的訂單集中,出貨較為順暢。海外市場中,印度、美國、巴西等地區裝機需求堅挺,隨著本輪模組價格波動趨緩,有望推動模組市場庫存加速出清。

本週玻璃報價維穩,市場主流報價無明顯變化。四季度以來模組市場需求不及預期,玻璃企業出庫稍顯壓力。成本方面,純鹼、天然氣價格較為堅挺,推動玻璃價格弱勢維穩。目前3.2mm厚度的玻璃價格在26-28元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在19-23元/㎡左右。

(首圖來源:Unsplash

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