太陽能產業 11/4 價格趨勢:終端接受度仍然不高,各環節價格持穩博弈

發佈日期: 2021 年 11 月 04 日 13:23 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價弱勢維穩,部分訂單價格抬升帶動均價小幅上漲。11 月主流企業的大部分長單都已鎖定,成交價格與上週大體持平。價格方面,受能耗雙控政策及部分企業的檢修計畫影響,矽料市場的整體供應略顯緊張,小部分訂單的報價仍有上揚趨勢,市場上主流價格主要集中在 268-277元/KG,價格區間收窄,但下游並不願意買單,市場博弈明顯。

觀察矽料環節的生產運行及出貨情況,中國12家矽料企業在產,前期5家檢修企業中,有3家處於複產階段,另外今年年末新投產產能對全年的產量貢獻率較低,預期中國國內矽料市場產出量不及預期,四季度整體矽料產量較三季度環比持平,加上矽晶圓市場年末仍有新產能投放,為短期內矽料價格在高位持穩運行帶來支撐。

矽晶圓

本週矽晶圓報價小幅鬆動,整體價格的持穩。目前下游電池片市場開工率不高,單晶矽晶圓市場需求走弱,G1、M6矽晶圓均價維持在5.53元/片和6.87元/片。多晶方面,當前矽晶圓供應端產能持續收縮,報價受矽料價格變化影響較大,但仍依賴下游需求接受度而定,當前海內外報價在2.4元/片和0.329美元/片。

由於近期上游矽料的報價持續走高,導致終端利潤不斷被擠壓,部分企業資金周轉壓力倍增。在終端專案利潤持續走低,議價博弈持續影響下,終端企業放緩了專案的安裝進度,終端對於模組價格的接受度仍然不高,模組市場也同步降低電池片採購需求。傳導至矽晶圓環節,近期出貨情況承壓,出貨量有所下滑,矽晶圓市場上下游均呈現收緊態勢。當前少數矽晶圓企業為促進11月訂單成交,在成交價格上做了小幅讓步,市場上仍有部分企業矽晶圓上漲的聲音,但並未見實際成交。

電池片

本週電池報價相對混亂,整體成交價格相對持穩。從需求端來看,下游對於模組價格的接受度仍然不高,模組端開工率不高,對電池片採購需求保持觀望,傳導至電池片市場開工、出貨壓力增大,部分一線企業的單晶電池報價仍維穩,但靈活度相對較高的二三線企業中,洽談訂單時不同產品的議價方式不同,對於G1產品,由於市場上產能逐漸升級改造、產能一定的缺口,目前報價仍然堅挺,主流價格在1.16元/W。但M6及以上大尺寸電池片產品的報價相對來說,存在一定的議價空間,價格波動幅度在0.02元/W左右。多晶方面,受上游矽晶圓報價高位持穩影響,下游需求也較為疲軟,主流價格在0.9元/W。

模組

本週模組價格弱勢維穩,分佈式市場模組報價相對堅挺。隨著終端專案的不斷後延,模組出貨略顯困難,部分企業已蠢蠢欲動,籌畫以讓利形式達成訂單。但在上游報價無明顯波動的情況,模組降價略顯吃力。此外,近期下游有企業陸續發佈模組、支架等新產品,強化光伏產品全生命週期提效降本,或為後市低碳低能耗產品迭代提供指引。目前M6模組價格穩在2.05元/W,M10、G12大尺寸模組的報價在2.05-2.15元/W。當前模組市場部分訂單需求來自分佈式,此類訂單的報價較為強勢,訂單報價的靈活度相對較高,甚至小幅上揚,隨著年末部分地面電站在建專案,及戶用市場處在收尾階段,市場走向仍不明朗,模組市場仍需與供應鏈上游以及輔材市場進一步博弈。

本週玻璃報價無明顯波動,3.2mm厚度的玻璃價格在 27-31元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 20-23元/㎡左右。現階段終端採購節奏放緩,導致玻璃的出貨並不順暢,部分企業議價空間逐漸收窄,底部報價略有抬升,低價資源已較難尋。

(首圖來源:Slimdandy via Flickr CC BY 2.0)

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