太陽能產業 9/16 價格趨勢:上游漲勢明顯,終端倒逼模組價格競爭白熱化

發佈日期: 2021 年 09 月 16 日 13:22 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價持續上浮,成交主要來自散單。隨著下游矽晶圓開工率持續上調,矽料散單需求明顯增加,大部分一線主流企業前期已鎖定9月訂單,正處於按單交付階段,基本無餘量可售,個別企業也陸續10月份訂單簽訂。在矽料供應的逐步緊張的形勢下,矽料市場少量散單的報價小幅上揚,推動單晶矽料主流報價達到215元/KG左右,多晶用料報價達到105元/KG。

觀察矽料環節的生產運行及出貨情況,中國十二家矽料企業在產,其中江蘇一家企業部分產線檢修,產出影響較小,其餘主流企業基本處於滿產運行。受中國能耗雙控政策的影響,雲南地區9-12月份工業矽削減90%產量,後市中國國內多晶矽原材料的矽粉價格上漲預期明顯。現階段下游電池模組需求持續釋放,矽晶圓環節採購原料熱情高漲,預期在下遊電池模組原材料庫存消化殆盡前,矽料價格仍呈現穩中上探的趨勢。

矽晶圓

本週矽晶圓報價延續上調趨勢,多晶價格暫穩。本週隆基公佈了新一輪牌價,雖然也有小部分補漲的成分,但環比8月上漲5%左右,漲幅明顯,其調整後的價格引導小部分企業已跟進。推動G1、M6單晶矽晶圓價格分別達到5.15元/片和5.25元/片,由於近期下游電池企業的開工率不斷上調,導致市場對矽晶圓的需求持續回暖,推動整體矽晶圓開工率提升,特別是大尺寸產品產出比例持續抬升,目前一線企業M10矽晶圓報價漲至6.41元/片,M10相比M6價格也穩定高出20%左右。

多晶方面,報價略顯混亂。由於前期漲勢開始衝擊下游需求,加上印度市場單晶需求逐步抬升,部分企業下游採購節奏放緩,整體多晶已維穩報價,底部資源逐漸減少,本週海內外矽晶圓價格穩定在2.35元/片和0.321美元/片。

電池片

本週電池報價整體持穩,電池片環節成本壓力繼續抬升。隨著需求的逐漸回暖,下游模組廠商開工率抬升,大部分電池企業逐步上調開工率,對本輪矽晶圓漲價逐漸接受,市場整體開工情況明顯好於上月。電池片環節繼前期價格的調漲後,終端採購需求略有回落,對高位的接受度較低。目前各尺寸電池片產品價格基本達到前期高點,其中M6電池片價格在1.06元/W,大尺寸產品受成本抬升及下游需求拉動,M10、G12電池片價格分別為1.06元/W和1.04元/W。隨著本週矽晶圓價格的明顯上調,預計不久後電池價格也會隨之帶動,轉嫁成本壓力。

多晶電池方面,本週價格企穩。由於前期上游多晶產品漲幅明顯,多晶電池的價格也隨之拉動,低價資源十分難尋。但下游多晶價格接受度有限,觀望形勢趨濃,本週海內外多晶電池價格在0.82元/W和0.112元/W。

模組

本週模組報價大體維穩。雖然近期矽料報價漲勢明顯,但隨著產業鏈各環節成本層層抬升,模組端的價格幾乎無明顯調整。部分模組廠商回饋,雖然上游漲勢明顯,模組成本上升,但由於終端對1.8元/W以上的接受度極低,導致模組廠商無法通過漲價來轉嫁成本。

觀察中國市場近況,整縣推進報送試點地區名單落地,試點地區集中在華北、東南沿海等光照資源好或消納條件較好的區域,將有力打開未來三年中國分佈式市場發展空間。招投標方面,大尺寸模組需求持續釋放,企業競爭愈加激烈,部分專案頭部差價基本保持在0.01元/W左右;另一方面,近期182、210兩大尺寸標準化進程基本完成,標誌大尺寸模組在終端專案適配性大大增強,價格戰或成為後市大尺寸競爭的關鍵。

本週玻璃報價持續抬升,2.0mm厚度的太陽能玻璃價格暫穩。目前3.2mm厚度的太陽能玻璃價格在 25-28元/㎡,2.0mm厚度的太陽能玻璃價格在 20-22元/㎡左右。隨著市場上玻璃庫存的不斷消耗以及需求的不斷向好,市場上玻璃的低價資源已十分難尋。但實際成交方面,體量較小。

(首圖來源:coniferconifer via Flickr CC BY 2.0)

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