太陽能產業 8/12 價格趨勢:需求傳導供應鏈全面起漲,模組低價資源加速出清

發佈日期: 2021 年 08 月 12 日 14:42 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價企穩回升,價格區間持續收窄。大部分矽料企業的8月訂單逐漸落地,市場上矽料的整體餘量所剩不多,雖然有小部分矽晶圓企業仍在對矽料行情保持觀望,部分矽料企業訂單也尚未簽滿,但從議價形勢來看,隨著終端需求釋放傳導,下游在庫存持續消化,開工率回調綜合作用下,議價空間拉大,推動矽料成交價已逐步抬升。目前單晶用料報價上調至205元/KG左右,多晶用料報價回調至100元/KG左右。

觀察矽料環節的生產運行及出貨情況,中國十一家多晶矽企業在產,新疆與江蘇各有一家矽料生產企業處於檢修中,計畫在本月末恢復生產。隨著下游矽料庫存持續消化,開工率水準上調,當前矽晶圓端加大了對矽料的備貨需求。另一方面,現階段市場上矽料供應量未能明顯回升,矽料價格區間持續收窄的行情,反映矽料供應有再度趨緊的態勢,預期矽料價格將持續在高位堅挺。

矽晶圓

本週矽晶圓報價小幅抬升,特別是單晶M6產品漲勢明顯。本週單晶龍頭企業公佈8月矽晶圓最新定價,所有產品漲幅皆在5%以上。隨著近期終端需求向上遊傳導,持續拉動單晶矽晶圓出貨,使得整體矽晶圓企業開工率出現小幅上升,並增加對矽料的採購。部分中小型企業由於企業運作相對靈活,開工率已明顯上調至75%-95%。而前期單晶矽晶圓市場的庫存水準不高,特別是單晶M6矽晶圓供應萎縮、價格回調較為明顯。目前大多數單晶產品價格中,M6單晶矽晶圓均價上調到4.89元/片,G12單晶矽晶圓均價上調到7.97元/片。

多晶方面,隨著印度市場位於進口關稅空檔期,加上終端裝機需求拉動,多晶市場需求明顯回溫,市場上報價有所抬升,同時在產多晶產能相對不足,市場供給趨緊,推動本週海內外多晶矽晶圓價格在1.85元/片和0.256美元/片。

電池片

本週電池報價小幅上調,出貨量明顯提升。價格方面,電池市場延續上游矽晶圓市場形勢,多晶電池及單晶M6電池價格上漲有力,其他規格產品暫時維穩報價。近期由於單晶M6電池資源的相對緊缺,價格偏低,導致市場偏好傾向於單晶M6產品,部分擁有單晶M6資源的企業議價能力相對較強,本週成交價小幅調漲。推動整體電池市場上G1、M6價格普漲,其中M6電池片價格在1元/W左右。隨著需求的提升,預計大尺寸產品價格或將回調。

整體來看,本週電池報價雖只是小幅上調,但電池市場已蓄勢待發。隨著終端需求的回暖,近期訂單熱度明顯提升,大部分企業在本週已將8月訂單簽滿。

模組

本週模組報價穩中略漲,低價資源逐漸出清。本週大部分一線模組並未因訂單熱度的回升而調整報價,但二三線模組企業相對靈活,在上游成本上調,終端需求回升的助推下,已將模組報價上調0.03-0.04元/W。推動M6單晶模組主流價格在1.73元/W左右,高功率模組中M10、G12模組主流價格在1.75元/W左右。近期中國招投標情況來看,530W以上的高功率模組投標價在1.8元/W左右,二三線企業報價普遍低於這一水位,部分一線企業投標價雖較上半年有所回落,但整體報價降幅相對不大。隨著近期模組原材料成本上漲,企業勢必將模組價格回調,並且除部分招投標價格外,市場上低於1.7元/W的模組已十分少見,低價模組資源逐漸減少。

本週玻璃報價維穩,3.2mm太陽能玻璃執行價維持在21-23元/㎡,2.0mm的太陽能玻璃價格為17-20元/㎡。本週市場上新增一家模組龍頭企業簽署玻璃長單,保障玻璃原料供應,預示緊平衡將再度到來。隨著模組企業陸續簽訂新訂單,按照太陽能玻璃訂單量來看,需求明顯回升。目前來看,大部分企業對太陽能玻璃採購仍是都是一月一簽,8月的需求熱度還不足以推動太陽能玻璃價格上調,預期下月企業或將對價格做調整。

(首圖來源:Bureau of Land Management via Flickr CC BY 2.0)

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