太陽能產業 7/8 價格趨勢:電池模組報價走低,矽料端與下游議價繼續僵持

發佈日期: 2021 年 07 月 08 日 14:11 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價弱勢維穩,部分廠商議價繼續僵持。進入7月後,雖然矽晶圓企業在採購時仍不斷壓價,但本週矽料企業幾乎無庫存、資金壓力的情況下不願輕易讓步,維持前期報價。不過市場高位報價已不多見,其中單晶用料主流報價集中在205-220元/KG。多晶用料受下游減產及單晶止漲影響主流報價集中在80-125元/KG。預計近期市場在矽料階段性供需不平衡的形勢下,矽料報價有望維穩運行。

觀察矽料環節的生產運行及出貨情況,十一家矽料企業在產,兩家企業未完全恢復產能,其中一家企業計畫近期完成複產。展望後市,上半年部分矽料企業為保障市場供應,檢修計畫向後推遲,三季度矽料環節進入企業例行產線檢修期,在同期矽晶圓端新產能投產的需求支撐,年終市場搶裝需求拉動下,2021Q4至明年初矽料供應格局或將持續緊張。

矽晶圓

本週矽晶圓下行壓力逐漸增加,特別是多晶矽晶圓價格下調明顯。單晶矽晶圓部分,在前期龍頭企業公佈降價公告以後,二三線企業紛紛跟進回調,但由於電池片的報價開始下滑,電池企業在採購矽晶圓時觀望態度明顯,市場整體成交量較小。推動本週市場上G1、M6單晶矽晶圓均價維穩在4.96元/片和5.08元/片。大尺寸矽晶圓中,經過月初降價後,G12矽晶圓同M10尺寸矽晶圓價差縮小,其產品競爭力有所增強,也向下遊釋放了讓利的積極信號。目前M10報價維持在5.87元/片,G12矽晶圓在7.53元/片。隨著6月下旬高景、弘元、京運通、雙良等矽晶圓新產能陸續投產,推動三季度開始矽晶圓供應整體提升,市場競爭將使得矽晶圓價格有一定下探的空間。

多晶矽晶圓方面,受下游電池片的需求回落影響,矽晶圓成交量不斷下滑,市場上出現了多晶矽晶圓甩貨拋售現象,雖然整體市場報價在2-2.2元/片,但各企業報價相對混亂,低於2元/片的資源逐漸增多。

電池片

本週電池報價同步下調,多晶價格連續兩週大幅下行。單晶方面,繼上游矽晶圓報價下調,電池龍頭企業公告降價以後,降價並未帶來批量的電池片成交訂單。主要原因是公佈降價以後,電池企業的議價能力偏弱,下游市場需要一定的時間消化。推動本週單晶G1電池片的均價下調至1.05元/W,單晶M6電池的主流報價在 1.04元/W左右。單晶M10、G12電池的報價小幅下降至 1.05元/W左右。目前下游仍是持觀望態度,並且認為目前的價格並未走穩,不願大批量採購。

多晶方面,7月底印度關稅即將到期,需求減弱,多晶電池片價格開始收斂。受終端需求萎縮以及上游矽晶圓拋貨影響,多晶電池的市場也出現拋貨現象,報價混亂。

模組

本週模組小幅鬆動,市場價格出現分化情況。目前,終端市場仍存在一定需求,模組訂單仍存在一定熱度。但大部分訂單集中在一線企業,因此本週在電池片報價降低的形勢下,部分一線企業考慮成本因素和靠訂單支撐,對報價不做調整。而相對靈活的二三線模組企業,在上游電池降價的基礎上,模組企業對價格做了一定調整,推動G1、M6分別下行至1.65元/W和1.73元/W,特別是多晶報價均價下調至1.49元/W,但終端專案拉貨力度仍不明顯。

太陽光電玻璃市場價格向穩。3.2mm太陽光電玻璃執行價維持在21-23元/㎡;2.0mm的太陽光電玻璃價格為17-20元/㎡,較上月度維持不變。由於純鹼價格的上升帶動太陽光電玻璃成本的上漲,單面對於玻璃企業而言盈利太差,很多玻璃企業計畫切換成2.0mm產能。雖然太陽光電玻璃擴產限制被放鬆,但是由於盈利降低,很多新玩家的窯爐規劃並沒有真正的啟動,信義、福萊特仍是太陽光電玻璃市場主要擴張企業。

(首圖來源:Bureau of Land Management via Flickr CC BY 2.0)

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