太陽能產業 7/1 價格趨勢:需求能見度不高,中游各環節持續降價

發佈日期: 2021 年 07 月 01 日 14:17 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料持穩運行,報價整體穩定。本週有小部分矽料企業為維護老客戶訂單,對報價做了小幅讓步,但整體市場大部分訂單較前期報價維穩。推動近兩週單晶用料均價維持在210元/kg,多晶用料均價保持不變在108元/kg。隨著下游對於矽料的採購熱度逐漸回落,並且本週矽晶圓報價出現下調,導致矽料企業在與下游洽談七月訂單時,抬價動力已明顯不足。部分企業仍以矽料資源緊張為由,嘗試報漲,而下游並不買單,博弈局面更為明顯,矽料訂單議價拉鋸持續,價格取決於下游龍頭及新進企業的議價接受度。

觀察矽料環節的生產運行及出貨情況,十一家多晶矽企業在產,位於新疆、內蒙兩地共計三家企業仍在檢修階段,其中兩家企業已於6月底逐步複產,一家企業延續檢修狀態,預期7月矽料供應將環比進一步提升。反觀現階段矽晶圓環節開工率降低,一線矽晶圓企業價格開始回落,同時三季度新進矽晶圓產能陸續爬坡,持續拉動矽料需求,使得上游市場較往年同期更為景氣。

矽晶圓

本週矽晶圓報價小幅下滑,大尺寸矽晶圓降價明顯。隨著矽晶圓訂單的逐漸萎縮,庫存水準逐步提升,目前兩家龍頭企業7月矽晶圓報價陸續披露,一家維穩報價,另一家7月定價下調0.4元/片左右,大部分單晶矽晶圓企業為率先搶奪訂單,紛紛跟進調降動作。部分一線矽晶圓企業在矽料仍未降價的局面下,不願輕易降價。推動市場上G1、M6單晶矽晶圓均價下滑至4.96元/片和5.08元/片;大尺寸方面,M10報價維持在5.87元/片,G12矽晶圓下調至7.53元/片。現階段矽晶圓市場上高景、京運通、上機、雙良新產能陸續投放,即便前期矽晶圓企業開工率降低,上游部分企業釋放讓利信號,矽晶圓環節後市議價壓力依舊不小。

多晶矽晶圓方面,由於部分拋貨價格擾亂市場,整體報價區間較大,成交均價繼續下滑,推動海內外均價降至2.43元/片和0.336美元/片。

電池片

本週電池報價小幅向下,龍頭企業牌價今年首次降價呈現拐點。由於下游企業對電池片的採購熱情不斷冷卻,面對新訂單,電池企業的議價能力略顯不足。推動本週單晶G1電池片的均價下調至1.06元/W,單晶M6電池的主流報價在 1.03元/W左右。單晶M10、G12電池的報價小幅下降至 1.04元/W左右。在本週矽晶圓降價的基礎上,電池企業也有一定的讓利空間。但在整體電池片需求放緩的市場下,除了小部分一線企業維穩報價外,大部分電池企業紛紛調價,以促進7月訂單成交。

多晶方面,三季度海外市場進入空窗期,需求回落明顯,報價更顯混亂。繼高位成交價格回落後,本週海內外均價下滑至在0.79元/W和0.108美元/W。

模組

本週模組報價持續鬆動,僅M6模組價格暫穩。近期由於上游產業鏈報價鬆動,連帶模組環節也出現一定的下滑,1.75元/W的單晶模組資源逐漸增加,高位成交壓力日益明顯。受低迷的終端需求影響,海內外的模組拉貨均較為冷清,模組報價難以堅挺。部分中小企業在電池報價走低的形勢下,也對模組報價做了相應調整。中國市場方面,近期從能源局、電網到地方政府,同步推進整縣分佈式光伏開發試點,對中國市場中期需求帶來利好消息,從短期內看市場仍取決於前期存量專案的開發進度,目前終端需求相對低迷,模組拉貨均較為冷清。另一方面,隨著上游大尺寸產能供給釋放提升,推動模組環節大尺寸產品成本優化,下半年大尺寸模組市場化進程將明顯提速。海外市場方面,部分海外訂單由於高額運費成本支撐,使得海外成交價格略高於中國訂單。加上歐美市場暑假到來,模組拉貨力度將出現一定回落。

本週玻璃報價弱勢維穩,由於7-8月模組訂單的需求能見度不高,導致玻璃在出貨時略感疲憊,但目前市場的庫存水準在可承受範圍內,玻璃報價暫穩。

(首圖來源:zak zak via Flickr CC BY 2.0)

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