太陽能產業 6/24 價格趨勢:矽晶圓電池模組降價初現,上游博弈為後市關鍵

發佈日期: 2021 年 06 月 24 日 13:36 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價趨於走穩,新簽訂單較少。繼SNEC展會後,市場買氣略有回落,近期部分下游企業已紛紛聯合,停止對高位矽料的採購,要求矽料降價,下游壓力不斷上導。但目前料企仍處於訂單交付階段,整體壓力較小。目前單晶用料均價維持在210元/kg,多晶用料均價較上週保持不變,在108元/kg。臨近月末,下週逐步開始洽談7月訂單,矽料環節議價簽單更加頻繁,市場將更明朗。

觀察矽料環節的生產運行及出貨情況,十一家多晶矽企業在產,本週持續供應前期訂單,三家企業仍在輪流檢修中,其中兩家企業預計月底前逐步複產,預期6月中國矽料產量有望達到3.8萬噸。外部環境方面,美國正式對部分料企原產新疆矽料產品實行進口禁令,短期內非疆製造的供應壓力有所提升。另一方面,2021年底投產的多晶矽擴產產能也於2022年上半年釋放,隨著2022年全年新疆、內蒙、雲南以及海外馬來等地區矽料新產能陸續落地,將實質上提升矽料產量,屆時上游階段性短缺狀況將明顯改善。

矽晶圓

本週矽晶圓報價小幅鬆動,M10、G12矽晶圓價格維穩。受下游開工率的調整影響,矽晶圓的出貨節奏逐步放緩,部分企業為維持訂單量,已主動讓價,產品報價跌幅在0.02元/片左右。推動市場上G1、M6單晶矽晶圓均價下滑至4.96元/片和5.08元/片;但部分一線單晶矽晶圓企業維穩報價,推動M10、G12矽晶圓均價維持在5.87元/片和8.22元/片。目前供應鏈主要的博弈仍是矽晶圓與矽料環節,其中部分矽晶圓企業為抵制高額料價,已主動下調開工率,短期內也不會面臨庫存壓力。

多晶方面,隨著下游博弈開始影響市場價格走勢,整體報價有所下探,下游市場持續觀望,推動海內外均價下滑至2.48元/片和0.344美元/片。

電池片

本週電池報價小幅下滑,G1單晶電池價格變動尤為明顯。隨著模組環節下調開工率,電池片出貨的節奏放緩,電池市場上的庫存水準逐步提升,部分企業不再執著定價,為順利出貨,對訂單價格已做妥協,而頭部企業暫未跟進,造成市場上價格相對混亂。預計頭部企業完成報價後,電池市場價格形勢將逐步明確。推動本週單晶G1電池片的均價下調至1.08元/W,單晶M6電池的主流報價在 1.05元/W左右。單晶M10、G12電池的報價小幅下降至 1.06元/W左右。

多晶方面,受海外市場需求減弱和下游企業議價壓力影響,多晶電池也呈下滑趨勢,高位成交逐漸吃力,海內外均價下滑至在0.82元/W和0.113美元/W。

模組

本週模組報價小幅波動,M10、G12模組價格同步下調。受低迷的終端需求影響,海內外的模組拉貨均較為冷清,模組報價難以堅挺。部分中小企業在電池報價走低的形勢下,也對模組報價做了相應調整,浮動範圍在0.01-0.03元/W,而一線企業未做明顯調整,但市場上在1.8元/W以上成交的訂單已逐漸減少。

中國市場中,截止5月新增光伏裝機不足10GW,同比2020年未呈現明顯增長,顯示整體終端專案開工進度緩慢。海外方面,美國正式對部分料企原產新疆矽料產品實行進口禁令,而自去年以來下游部分企業已陸續推進非疆製造供應鏈追溯進程,預期供應美國市場的模組交貨週期有所拉長,模組的成本壓力也有所提升,後續仍需關注其他國家態度。在現階段矽晶圓電池模組各環節降價,倒逼矽料市場價格博弈的市況下,矽晶圓和矽料環節博弈為後市價格走勢的關鍵。

受模組開工率下調影響,本週玻璃報價再度走弱。2.0mm厚度玻璃率先調價,幅度更為明顯,3.2mm厚度的玻璃價格在21-23元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 17-20元/㎡。目前玻璃市場的觀望氣氛加重,新簽訂單較少,玻璃企業7月報價仍需觀察模組市場需求而定。

(首圖來源:Slimdandy via Flickr CC BY 2.0)

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