太陽能產業 5/27 價格趨勢:矽晶圓電池隨上游同步調漲,模組市場將持續博弈

發佈日期: 2021 年 05 月 27 日 13:54 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價持續攀升,漲幅皆較明顯。臨近月末,矽晶圓企業紛紛對6月訂單進行詢價,部分企業主動抬升合同定價來鎖定長單,甚至約談7月矽料訂單,加速推動目前單晶用料主流報價區間拉大到172-205元/kg,多晶用料方面主流報價在80-105元/kg。顧及到整條產業鏈的生存空間以及部分老客戶的合作關係,部分矽料企業願維持小部分訂單的合同報價,而市場上出現單晶用料的散單報價已高至220元/kg,不斷創新高,加上進口矽料受航運運力吃緊、費用高企影響,轉運週期較長,採購矽料成本居高不下,推動矽料市場的報價略顯混亂,報價區間進一步增大。

觀察矽料環節生產運行及出貨情況,5月份中國11家在產的矽料企業中,主要企業均保持高開工率應對供不應求的市況,其中3家企業產出受限,主要是新疆地區企業輪線檢修,內蒙地區企業受能耗管控政策降低生產負荷,使得中國矽料產量將環比小幅下調。觀察後市,主要矽料供應企業加緊了對長單的履約交付,但6月份矽料環節仍有3家企業計畫進行檢修,持續影響矽料供應,加上下游對矽料價格漲勢的支撐,中國國內多晶矽供應或進一步緊張。

矽晶圓

本週矽晶圓報價持續上漲。二季度以來,矽料的供不應求狀態超出市場預期,矽料報價不斷創新高,帶動5月下旬矽晶圓龍頭隆基、中環相繼對報價調高,推動G1、M6單晶矽晶圓均價達到4.7元/片和4.85元/片,M10、G12矽晶圓均價達5.87元/片和7.77元/片。另一方面,上週雲南、青海地震對龍頭矽晶圓企業生產基地造設備受損、產出受限等影響,部分基地產線檢修,導致近期矽晶圓供應持續緊張,受矽料價格上行的帶動,矽晶圓報價的漲勢並未放緩。

多晶矽晶圓方面,受上游矽料供應影響,矽晶圓產出十分有限,導致訂單持續吃緊,報價漲勢明顯,推動目前多晶矽晶圓價格上行至海內外均價上調至2.45元/片和0.335美元/片。

電池片

本週電池報價全面調漲,成本壓力繼續傳導至下游。受上游產業鏈的漲勢推動,目前單多晶電池片價格同步上行。本週電池片龍頭通威迎來5月份的第三次漲價,M6電池片與G12電池片最新報價繼續持平,顯示大尺寸推廣進程繼續深化。單晶電池片價格方面,本週G1、M6均價抬升至1.1元/W和1.05元/W,大尺寸方面,M10、G12電池片價格提升至1.05元/W左右。多晶電池方面,成本壓力持續向下遊傳導,本周多晶價格相對前期漲勢較緩,下游剛性訂單需求持續拉動,海內外多晶電池片均價抬升至0.82元/W和0.113美元/W。

整體電池片開工率方面,受矽晶圓產出不足的影響,專業化電池片企業稼動率明顯下滑,加上需求側市場分化,電池片的交付略有放緩。據部分企業回饋近期的市場報價相當混亂,此次調價呈現電池片環節快速調整的市況,實際市場價格相比企業報價變化更快,只要上游產業鏈的漲勢不減,電池環節只能持續轉嫁成本。

模組

本週模組報價小幅調漲,單晶模組價格基本突破1.8元/W水位。隨著光伏產業鏈上游產品報價的節節攀升,雖大部份一線模組的報價在1.8元/瓦上下浮動,但市場上以1.9元/瓦成交的訂單逐漸增多,市場報價終將持續上調,模組市場報價步步逼近2元/W大關。本週325-335W/395-405W單晶模組均價上調到1.68元/W,355-365/430-440W 單晶模組均價維持在1.72元/W。大尺寸M10與G12模組均價調整到1.8元/W。

模組企業陸續上調最新報價,將使得終端專案方進退兩難。觀察近期中國央國企業招標情況,部分招標方表示對模組需求存在較大不確定性,供貨將以專案落地實際需求為准。另外,在上半年價格變動之下,頭部企業與二三線企業間投標報價分化明顯,市場上二三線企業以低價中標的規模明顯提升,後市企業實際交付能力值得商榷,市場或再度面臨重新議價風險。
本週玻璃報價仍有小幅波動,3.2mm厚度的玻璃價格在22-23元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格調降至 19-20元/㎡左右。本週玻璃廠商出貨仍較吃力,但受成本制約,不再盲目降價,近期市場以觀望為主。

(首圖來源:Kimco Realty via Flickr CC BY 2.0)

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