太陽能產業 5/20 價格趨勢:整體供應鏈價格高位上探,後市模組端或面臨重新議價

發佈日期: 2021 年 05 月 20 日 13:52 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價持續走高,單多晶價格同步上行。近期矽料的供不應求狀態超出市場預期,報價漲勢不減。有企業回饋近期矽料訂單依舊吃緊,在市場報價維持在160-170元/kg的時候,下游採購方主動抬價,以高價求得訂單。推動目前單晶用料主流報價區間拉大到163-182元/kg。多晶用料方面,本週大部分矽料企業為保證單多晶一定的價差,順勢調漲多晶用料,本週多晶主流報價在75-95元/kg,但實際成交較少,預計下週訂單會逐漸落地。

觀察矽料環節生產運行及出貨情況,中國十一家多晶矽企業在產,三家企業產線處於檢修狀況,預期5月中國矽料產量受到一定影響,環比增長或不及預期。其中新疆兩家企業檢修產線,內蒙一家企業受能耗管控政策影響,預計部分產出受限。隨著5月下旬企業開始陸續報價敲定下月訂單,受到散單、下游抬價影響,前期主流矽料企業相對較低的成交價格,預期將隨行就市起漲,矽料繼續保持較大成交價格區間,整體矽料市場呈現“淡季不淡”的局面。

矽晶圓

本週矽晶圓報價持續上漲,多晶及單晶M10矽晶圓漲勢明顯。近期隆基公佈了矽晶圓新定價,漲幅接近10%-12%。在上游矽料持續攀升的形勢下,矽晶圓成本大幅抬升,大部分矽晶圓企業紛紛跟調。推動G1、M6單晶矽晶圓均價達到4.3元/片和4.45元/片,M10矽晶圓均價達5.39元/片。整體缺料市況下,矽晶圓企業持續調整排產安排,降低成本高的老產能稼動率,加上頭部企業矽晶圓自用量也在增加。對於新一輪的矽晶圓調漲,下游接受度尚可,只是訂單週期大部分縮短為一週或半月,一月及以上的長單較少。

多晶矽晶圓方面,近期多晶中效片資源供應較緊缺,推動海內外整體成交均價抬升至2.2元/W和0.3美元/W,預計報價漲勢並未停歇。

電池片

整體電池市場來看,隨著模組端開工率回升,G1、M6電池片需求得到拉動。加上上游矽晶圓對於矽料漲價接受度較高,報價漲幅已將矽料價格預期計算在內,使得成本壓力持續向下遊傳導。矽晶圓供給不足持續影響5月份電池片開工率,而一體化企業也在利用手裏的矽晶圓代工電池片。M10、G12尺寸電池片產品處於市場推廣期,需求未大規模釋放,下游企業通過壓低電池成本進行採購,M10、G12電池片價格與M6電池片價格差距進一步縮小。

本週電池報價持續抬升,電池片企業與下游議價博弈。隨著中國電池龍頭企業繼續調漲報價,二三線電池企業紛紛跟調。推動G1、M6均價抬升至0.98元/W和1.0元/W,大尺寸方面,M10、G12電池片價格提升至0.99元/W左右,並與市場上的M6電池片價格基本持平。下游接受度方面,部分模組表示不滿,原先簽訂的訂單是一月一價,近期電池環節持續議價,一週一價,導致大部分一線模組廠商觀望態度明顯,拿貨不太積極。而二三線模組企業採購量相對較小,對調漲的接受度較高。

多晶電池片方面,由於上游矽晶圓供應持續緊張,價格持續抬升,加上供需側市場分化,多晶產能供給持續下調,印度市場關稅調整前的企業囤貨效應,推動近期多晶產品的議價空間拉大,海內外多晶電池片均價抬升至0.8元/W和0.11美元/W。

模組

本週模組報價小幅波動,在上游環節產品報價不斷攀升的形勢下,模組企業欲繼續調漲,一週一個價是目前模組市場的常態。推動本週325-335W/395-405W單晶模組均價上調到1.65元/W,355-365/430-440W 單晶模組均價維持在1.70元/W。大尺寸M10與G12模組均價調整到1.75元/W,使得終端的潛在需求受到一定影響。近期有模組企業回饋,目前的模組市場同上下游博弈持續,一方面電池片價格持續傳導上游漲價壓力,另一方面終端議價態度仍未緩和,雖然市場有在傳出1.8元/瓦的模組報價,但幾乎很難成交。而2021年初模組企業同下游商議模組價格相對目前市價仍然較低,企業幾乎無利可圖,或導致模組端再度面臨重新議價風險,模組企業進退兩難。

本週玻璃報價仍有小幅下滑,3.2mm厚度的玻璃價格在22-23元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 19-22元/㎡左右。隨著模組市場的開工率下調,玻璃出貨進度緩慢,玻璃市場的庫存水準逐漸提升。另一方面,近期玻璃市場原材料採購成本有上漲的跡象,隨著終端需求逐步放量,不排除光伏玻璃受成本與下游採購升溫推動價格上行的可能性。

(首圖來源:pixabay

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