太陽能產業 5/13 價格趨勢:矽晶圓電池持續傳導上游漲勢,三季度矽料價格有望創新高

發佈日期: 2021 年 05 月 13 日 13:57 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價大幅提升,並且漲勢未止。五一假期之後,大部分矽料企業均已簽完本月長單,單晶用料成交均價在155元/kg左右,但部分散單的成交價格仍在節節攀升,推動目前單晶用料主流報價在148-162元/kg,多晶用料主流報價在65-80元/kg。多數矽料企業回饋,近期矽料的報價並未讓矽晶圓企業望而卻步,並且詢單不斷,矽料資源的供應仍處於緊缺狀態。

觀察矽料環節生產運行及出貨情況,5月開始矽料企業陸續開始檢修,5月份新特、大全計畫檢修,預計影響部分產出;此外三季度協鑫、OCI也計畫檢修,預計三季度將成全年矽料最短缺時段。除密集檢修影響矽料供應外,下半年高景、三一等新建矽晶圓產能及老牌矽晶圓企業擴產產能的陸續釋放,雙重因素將使三季度成為全年矽晶圓最為緊缺的時段,價格有望衝擊新高。

矽晶圓

本週矽晶圓報價持續調漲,多晶市場觀望氛圍濃厚。五一假期之後,矽料漲勢並未停歇,迫於成本壓力,矽晶圓持續跟調。據中環最新的牌價顯示,所有單晶產品報價均有所上調,各尺寸175μm產品漲幅在7.92%-9.05%不等。另一龍頭企業雖未公佈新牌價,但已傳出漲價風聲。推動G1、M6單晶矽晶圓均價達到4.2元/片和4.35元/片,G12矽晶圓均價達7.15元/片。多晶矽晶圓方面,由於印度疫情導致城市開始管制出行,部分政府機構開始放假。目前多晶供應商及客戶都抱持觀望態度,企業簽長單的意願較低,加上多晶產品一直漲價,推動海內外整體成交均價抬升至2.05元/W和0.282美元/W。

整體矽晶圓市場來看,5月矽晶圓供給仍不足,價格或將持續上漲。訂單方面,目前單多晶矽晶圓的買氣仍較旺盛,出貨相對順暢。隆基在5月中旬有可能繼續提高矽晶圓售價;由於缺乏矽料,部分企業也在積極和貿易商等洽談做矽晶圓代工,一體化企業也受制於矽料供應問題,會降低矽晶圓產出。

電池片

本週電池報價小幅抬升,下游採購需求增強。繼上游矽料、矽晶圓環節的報價均有所上調後,電池片龍頭企業也對電池做出了重新定價,漲幅在0.02-0.03元/W。推動G1、M6均價抬升至0.96元/W和0.9元/W。有消息回饋,電池市場的價格漲勢並未停止,繼龍頭企業公佈最新報價後,市場上的電池價格已出現新的變動,部分單晶G12產品報價可至0.98元/W,但本週實際落地訂單較少,仍處於洽談階段,使得本週M10、G12電池片均價在0.91元/W和0.92元/W。

整體電池市場來看,隨著模組端開工率回升,G1、M6電池片需求得到拉動。加上上游矽晶圓對於矽料漲價接受度較高,報價漲幅已將矽料價格預期計算在內,使得成本壓力持續向下遊傳導。矽晶圓供給不足持續影響5月份電池片開工率,而一體化企業也在利用手裏的矽晶圓代工電池片。M10、G12尺寸電池片產品處於市場推廣期,需求未大規模釋放,下游企業通過壓低電池成本進行採購,M10、G12電池片價格與M6電池片價格差距進一步縮小。

模組

本週整體模組價格持穩,後市企業報價上調跡象明顯。目前頭部企業都在定價中,推動目前325-335W/395-405W單晶模組均價維持在1.62元/W,355-365/430-440W 單晶模組均價維持在1.72元/W。雖然本週模組價格暫穩,而光伏玻璃價格也相對持穩,價格下行空間有限,目前單雙玻組件價差保持在0.05元/W。但面對上游成本壓力,模組企業醞釀漲價。目前近期的招投標行情已反映模組價格走高的趨勢,加上終端專案方採購的線纜、支架等材料價格攀升,直接推高電站EPC建設成本,使得市場需求主要靠地面專案和戶用市場拉動。

海外市場方面,由於運輸成本和週期拉長,特別是航運企業減少航線,海運壓力明顯,加上模組價格上漲影響,終端市場部分專案延期。傳統市場中,據企業回饋,在手訂單和新訂單主要依靠地面電站和市場分銷需求持續拉動,包括部分專案需要趕工期;新興市場方面,對漲價敏感性較大,部分市場開發進程放緩。

(首圖來源:Michael Mees via Flickr CC BY 2.0)

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