太陽能產業 4/22 價格趨勢:矽料漲勢不減,電池模組成本抬升價格順勢上探

發佈日期: 2021 年 04 月 22 日 13:48 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價再度上調,企業逐漸著手商議5月矽料訂單。繼下游矽晶圓、電池片等環節陸續跟調後,多晶矽價格上漲驅動力增強,特別是小量急單,散單價格,推動單晶用料均價達到135元/kg,部分單晶用料成交價突破140元/kg;部分一線企業由於已簽滿4月訂單,無貨可交,面對新詢單,部分料企已開始公佈5月牌價,單晶用料底價都在135元/kg以上。按照目前的市場形勢,料價漲勢並未有走穩跡象。多晶用料方面,價格變動幅度不大,維持上週報價,均價在74元/kg。國內矽料價格的持續升溫,推動海外矽料跟漲,均價上調至17.687元/kg。

觀察矽料環節生產運行及出貨情況,國內新增一家企業複產,產能逐步爬坡釋放中,在產的矽料企業達到十一家,預計4月份國內多晶矽產量將環比基本持平在3.6萬噸。目前企業均以執行前期訂單為主,矽料價格的持續上漲,使得未簽訂長約的矽晶圓企業極其被動,而部分矽料企業已經開始惜售,加劇了矽料供給的不足,推動矽料價格呈現持續上行趨勢。

矽晶圓

本週矽晶圓報價持續走高,多晶需求持續回暖。繼矽晶圓龍頭中環、隆基相繼調整矽晶圓報價後,市場上大部分矽晶圓企業也陸續跟調。推動單晶矽晶圓市場主力需求產品價格紛紛上揚,其中G1、M6單晶矽晶圓均價達到3.81元/片和3.98元/片;大尺寸矽晶圓方面,M10尺寸矽晶圓因企業披露新的牌價,報價順勢上揚至4.86元/片;G12尺寸矽晶圓本週價格暫穩,報價在6.33元/片。多晶矽晶圓方面,受終端需求回暖和採購料價上漲影響,本週多晶矽晶圓報價持續回升,海內外均價上調至1.85元/片和0.252美元/片。

本輪矽晶圓價格上調的主要原因是轉嫁矽料上漲帶來的成本壓力,單晶矽晶圓市場供需方面,並未有明顯波動;而近期終端對於多晶的偏好有所回升,使得多晶矽晶圓資源供應逐漸緊缺。

電池片

本週部分電池片報價上調,成本壓力向下遊傳遞。在矽晶圓報價持續上調的形勢下,電池環節也做出相應調漲動作,但考慮到下游的承受能力,電池報價整體漲幅較小,單晶電池片浮動區間在0.02-0.03元/W,多晶電池片在0.03-0.05元/W。目前G1需求在終端需求趨弱的走勢下,價格上漲的同時,報價區間逐漸收窄,均價達到0.9元/片;M6電池片由於庫存壓力更為明顯,本週市場交易價格基本持穩,均價在0.85元/片;大尺寸市場相對平穩,M10、G12大尺寸電池片均價在0.9元/片和0.91元/片,但是部分企業因電池片代工費被壓縮,產品利潤持續吃緊。

相較於單晶,近期多晶資源更難採購,市場整體供應緊缺。在多晶電池片產能供給有限且海內外需求向好的影響下,本週海內外多晶電池片價格抬升至0.68元/W和0.092美元/W。
整體電池片市場來看,隨著矽料的連續性漲價,讓矽晶圓在4月中旬上調報價,目前電池片龍頭漲價也以反映矽料成本高企。而模組端基於矽晶圓繼續漲價,4月份整體電池片稼動率下調,電池片試圖上漲的預期;目前部分模組企業已對電池片進行持續採購,模組廠的議價時間縮短,採購也比前幾週積極許多。

模組

本週模組報價小幅上調,單多晶模組全線起漲。前期玻璃的大幅降價讓模組環節有了喘氣空間,但本週上游電池環節全面調漲,膠膜、逆變器等輔材也釋放漲價信號,模組環節不得不通過調漲報價來應對高企的成本。目前單晶模組的報價整體調整幅度較小,在0.02-0.03元/W。推動目前325-335W/395-405W單晶模組均價達到1.62元/W,355-365/425-435W 單晶模組均價達到1.7元/W。多晶模組方面,受成本抬升影響,275-280 / 330-335W 多晶模組海內外報價繼續上調至1.42元/W和0.193美元/W。本週二三線模組企業的調價動作相對明顯,部分一線企業維穩報價,待下週進入五月訂單的洽談時,報價或逐漸明朗。

本週玻璃報價仍有小幅波動,3.2mm厚度的玻璃價格在26-28元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 20-22元/㎡左右。目前一線玻璃企業維穩報價,但市場陸續有傳出更低報價,給予模組企業環節更多的議價空間。但據企業回饋,近期市場上玻璃的報價雖然較亂,但一線主流企業暫時不會有較大動作,價格也是傾向於維穩。

(首圖來源:Slimdandy via Flickr CC BY 2.0)

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