太陽能產業 4/8 價格趨勢:模組成本壓力緩解價格下探,矽料價格延續小漲

發佈日期: 2021 年 04 月 08 日 13:42 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價持續拉高,但成交價漲幅收窄。由於前期終端專案商持續觀望,及矽料大廠協鑫不漲價聲明影響,本週大部分料企陸續簽訂4月長單,依據成交價格來看,市場主流價格漲幅放緩,交易價格較上週相比有小幅抬升,單晶用料均價達到125元/kg,一線企業的單晶用料可成交在125-128元/kg,部分單晶用料報價接近135元/kg;多晶用料方面,受下游需求拉動報價堅挺,均價上探至74元/kg,部分散單成交價接近78元/kg。

觀察矽料環節生產運行及出貨情況,中國國內10家矽料生產企業中,新疆和內蒙地區有部分企業檢修,同期協鑫新建產能、內蒙東立等專案繼續爬坡,預計受4月企業檢修、產能放量等因素影響,中國國內部分地區矽料比預期供應量有所回升,但整體市場仍不達3月供應量水準。截止4月初,新疆製造問題對矽料端影響暫未發酵,終端觀望的壓力傳導已至中游的矽晶圓電池片環節,且多數矽料供應合同已經簽訂,主流企業矽料價格漲幅放緩;相比矽晶圓產能規模目前矽料供應持續偏緊,預期短期內矽料價格受下游採購的急單、短單影響較為明顯。

矽晶圓

本週單晶矽晶圓報價弱勢維穩,多晶矽晶圓價格持續上揚。繼上週電池環節出現報價鬆動後,本週矽晶圓環節也面臨較大的降價壓力,下游廠家在採購時壓價明顯,採購意願減弱。部分一線單晶矽晶圓企業維穩報價,且訂單集中,陸續成交。而二三線企業的訂單較稀少,報價已出現小幅鬆動。目前單晶矽晶圓方面價格整體持穩,G1、M6單晶矽晶圓均價在3.69元/片和3.78元/片;M10、G12大尺寸矽晶圓均價在4.54元/片和6.16元/片。多晶矽晶圓方面,受終端需求偏好影響,多晶需求近期有所回暖,報價小幅回升,且成交無壓力,本週海內外均價上調至1.69元/片和0.229美元/片。

整體來看,矽晶圓技改、新建產能從年初開始不斷放量,春節後的矽晶圓市場,受矽料緊缺及下游價格博弈影響, 部分企業己經調降稼動率,但電池片市場對矽晶圓剛性需求使得矽晶圓產品也相對緊缺,推動單晶矽晶圓價格整體高位企穩,多晶性價比逐漸突出,價格也是緩漲格局。

電池片

本週單晶電池環節弱勢持穩,多晶環節相對景氣。隨著一線電池企業調低了電池報價,上週單晶電池片報價全面鬆動後,本週單晶電池片的報價無明顯調整,但中小型企業迫於庫存壓力,略顯恐慌,急於出貨,部分低位報價仍有下探趨勢。目前單晶電池片中,G1整體產能相對較低,需求仍海外訂單為主,G1、M6單晶電池片均價在0.89元/片和0.85元/片;M10、G12大尺寸電池片均價在0.9元/片和0.91元/片。

多晶電池片方面,隨著需求的回暖,多晶資源的供應逐漸偏緊,目前上游在產的多晶矽晶圓供應量基本被電池片環節需求所消化,有一線企業對4月新訂單報價做了小幅調整,部分老訂單仍以維穩報價,因此本週多晶電池片海內外價格均價分別上調到0.63元/W和0.085美元/W。
經過一季度的出貨低迷期,4月份電池片市場稼動率有所下滑,部分企業可能減緩擴產進程。且受矽晶圓價格高企影響電池片較難繼續大幅度降價,但是玻璃市場大幅降價後,使得模組端對電池的拉貨力度有望回升。

模組

本週模組環節小幅鬆動,多晶模組價格相對持穩。繼上游電池片、輔材環節降價後,模組企業的經營壓力得到一定的緩解,模組環節也有了一定的降價空間。雖然本週主流企業維穩報價,但是在洽談訂單時,價格操作性強,存在一定的讓利空間。部分二三線企業本週報價已明顯鬆動,但成交量仍較小,終端保持觀望心態,不願簽訂長單。推動目前325-335W/395-405W單晶模組均價下探至1.59元/W,355-365/425-435W 單晶模組均價在1.65元/W。觀察中國模組市場整體情況,經過一季度與終端博弈模組企業下調開工率,加上500W以上的大尺寸模組需求持續放量,在4月初電池、玻璃降價過後,模組環節得到一定的降本空間,但目前模組需求仍未得到大規模放量,中國市場仍需交付2020年簽約的低價模組訂單,短期內模組企業稼動率回升情況仍不明朗,可能仍需1-2週的時間才能讓終端需求進一步啟動,模組市場才有望持續回暖。

本週玻璃報價明顯下滑,3.2mm厚度的玻璃價格在 27-30元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 20-22元/㎡左右。隨著部分模組企業計畫繼續降低開工率,玻璃需求相應走弱,預計本輪玻璃報價滑坡,主要為玻璃市場維持現有產能的供需平衡,在政策放寬光伏玻璃建設後,遏制新產能的進一步湧入;同時為模組其提供一定的降價空間,也使得玻璃能夠順利出貨,防止庫存持續積壓。

(首圖來源:unsplash

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