太陽能產業 4/1 價格趨勢:電池環節庫存壓力大報價走低,4 月矽料價格仍有沖高趨勢

發佈日期: 2021 年 04 月 01 日 13:34 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價仍然持續上漲,但整體成交價格與上週大體持平。近期矽晶圓市場受下游降價以及採購需求減弱的影響,本週大部分料企陸續公佈4月定價後,矽晶圓企業採購相對謹慎,部分老客戶訂單鎖量也是以上週報價水準成交,面對新訂單或小批量訂單,料企均較惜售,不願輕易讓價,部分散單受需求支撐,價格繼續攀升,推動單晶用料均價達到121元/kg,多晶用料均價達到72元/kg。

觀察矽料環節生產運行及出貨情況,一季度中國部分矽料企業因檢修、能耗政策小幅影響產出,一線企業為保證市場供給量均以高負荷產出,推動中國矽料產量仍達到10.8萬噸左右。目前有兩家萬噸級大廠未達到正常產出水準,主要是新疆地區有企業設備維護檢修,內蒙地區受能耗管控政策影響,一家企業降低開工率運行。展望後市,由於中國國內有兩家企業四月計畫檢修,矽料市場供應較預期更為吃緊,預計進口矽料量將持續提升,相對緩解中國國內矽料緊缺狀況,矽料供應量將與3月基本持平,矽料價格受急單、短單影響仍有沖高的趨勢。

矽晶圓

本週矽晶圓報價整體持穩,多晶矽晶圓報價小幅抬升。本週下游對於矽晶圓的採購動作逐漸放緩,需求也有轉弱的跡象,推動一線企業矽晶圓報價向穩,二三線企業在洽談4月訂單時,議價能力略顯不足,成交價有下行趨勢,市場整體成交氛圍較淡,仍處於博弈階段。推動單晶矽晶圓價格整體向穩,目前G1、M6單晶矽晶圓均價在3.69元/片和3.78元/片;M10、G12大尺寸矽晶圓均價在4.54元/片和6.16元/片。多晶矽晶圓方面,受需求支撐,且市場整體的多晶矽晶圓資源供應有限,導致多晶矽晶圓略有供不應求態勢,市場報價小幅提升。推動多晶矽晶圓海內外均價上調至1.59元/片和0.216美元/片。

在矽料緊缺之下, 部份矽晶圓企業己經調節稼動率, 尤其是M6尺寸的產能,隨著前期部分企業完成轉產G1矽晶圓,G1矽晶圓需求本週市場也相對平衡。但矽料的短缺仍是市場上無論是企業開工率及價格的主導因素, 在中國630 裝機需求逐步釋放的勢頭下,預期矽料帶動4月矽晶圓漲價的可能性仍然較高。

電池片

本週電池報價開始鬆動,特別是單晶高效及大尺寸產品尤為明顯。目前電池片龍頭企業公佈4月牌價,多晶產品報價小幅抬升,G1單晶電池片相對166和210尺寸跌幅較緩。從市場成交情況來看,本輪電池片價格調整,主要是受下游整體採取拿貨放緩影響,減少開工率的動作來應對目前高額成本的局面,導致電池市場的庫存水準逐步抬升,市場上M6產品庫存累積,推動均價下調至0.85元/W;G1電池片部分,受去年海外需求順延影響,G1需求目前仍有支撐,均價下調至0.89元/W;大尺寸電池主要為一線企業採購消化,市場需求未大規模釋放,目前M10、G12電池均價下調至0.9元/W和0.91元/W。
多晶電池片方面,隨著需求的回暖,多晶資源的供應逐漸偏緊,推動多晶電池片海內外價格均價分別上調到0.59元/W和0.08美元/W,預計報價還有上浮空間。

目前來看,由於下游整體採取拿貨放緩,減少開工率的動作來應對目前高額成本的局面,導致電池市場的庫存水準逐步抬升,部分電池企業已出現焦慮,願低價甩貨的心態。

模組

本週模組報價持穩,一二線企業出貨情況逐步分化。在2-3月上游供應鏈漲價的情況之下, 模組端採購相對保守,模組市場上喊漲聲音不斷,但實際終端仍無法接受模組持續漲價。推動目前325-335W/395-405W單晶模組均價持穩至1.61元/W,355-365/425-435W 單晶模組均價在1.68元/W。企業方面,3月下旬以來,一線模組企業的訂單量仍較集中,且本週陸續成交,按照成交情況來看,整體成交價格較上週相比有小幅抬升的勢頭。二三線模組企業無明顯波動,整體成交體量較小,有廠商回饋,明顯感覺到市場的需求在回落,目前議價時略顯被動,可能價格無法維穩,4月開始會調整開工率,只維持在6成左右。

本週玻璃報價小幅下滑,3.2mm厚度的玻璃價格在 36-38元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 27-31元/㎡左右。隨著部分模組企業計畫繼續降低開工率,玻璃需求相應走弱,本週玻璃報價小幅下滑,市場上玻璃的高位報價逐漸減少,二三線企業的議價能力相對較弱,本週成交的價格略低2元/㎡左右。

(首圖來源:pixabay

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