太陽能產業 3/18 價格趨勢:矽料矽晶圓漲價延續,部分需求轉向多晶難改供應鏈困局

發佈日期: 2021 年 03 月 19 日 10:11 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價持續抬升,但實際成交體量偏小。由於目前大部分一線料企已將3月訂單簽滿,本週的矽料報價主要是面對小部分散單,實際成交量較小,不影響一線企業的主流報價。單晶用料中,受矽料供應偏緊缺的市況,本週新簽急單價格順勢上漲,將市場均價拉升至112元/kg左右;多晶用料部分,隨著單晶用料報價的抬升,多晶用料報價持續跟調,均價上調至68元/kg,且需求也有所回暖,供應逐漸偏緊;海外矽料價格部分,前期受疫情管控物流速度放緩,海運費用高企未見回落,加上目前中國矽料報價上揚,推動本週非中國區矽料報價繼續上調,均價達到13.21美元/kg,伴隨海內外報價同步提升,全球矽料均價上調至14.143美元/kg。


觀察矽料環節生產運行及出貨情況,中國矽料供給端10家矽料企業3月整體產量或不達預期,主要原因為新疆地區有企業3月因設備維護檢修影響產出,內蒙受當地能耗控制政策降低負荷,考慮到個別企業複產提量及生產天數較2月增加等因素,預期中國矽料產量環比小幅提升。臨近3月下旬,一線企業將陸續開始對4月訂單進行議價,隨著電池片、模組受缺料和成本壓力持續減產,在供應鏈持續拉鋸的背景下,矽料價格取決於體量較大的一線企業之間的博弈結果。

矽晶圓

本週矽晶圓報價小幅上揚,G12單晶矽晶圓報價暫穩。受矽料成本不斷抬升影響,本週有一線矽晶圓企業公佈新的單晶矽晶圓牌價,報價較上月持續攀升,部分企業已紛紛跟進。推動G1單晶矽晶圓海內外均價漲至3.6元/片和0.49美元/片;M6單晶矽晶圓海內外均價漲至3.7元/片和0.505美元/片;M10/G12尺寸的單晶矽晶圓價格各異,其中M10矽晶圓價格上調至4.54元/片,G12矽晶圓價格維持在6.16元/片,下游拉貨需求逐漸釋放,市場相對平穩。

多晶矽晶圓方面,近期由於單晶產品的供應緊張以及報價的持續上揚,導致終端逐漸將需求轉向多晶,多晶矽晶圓小幅跟調,本週多晶矽晶圓海內外均價上調至1.51元/片和0.205美元/片。有企業回饋,本週多晶詢單有增多,且陸續能成交。

整體矽晶圓市場來看,矽料供應相對不足的環境下,一線企業有長約在手,問題相對較小, 二三線企業矽晶圓企業受成本墊高和缺料影響,將準備調節產能;短期內多晶漲幅相對單晶較小,下游訂單有望增多,若企業單多晶產線切換,需求要一定週期,目前多晶供需側體量都相對偏低,預期對整體市場影響不大;部分地區受能耗管控、資金壓力,企業順勢選擇延後布建新產能;2021年下半年相容G12單晶矽晶圓新產能逐步放量,整體大尺寸單晶矽晶圓的供應格局將進一步優化。

電池片

本週電池片主流價格持穩,外銷、代加工產品需求不算穩定。受上下游皆有明顯調價動作的影響,電池片市場報價相對混亂。目前整體電池片市場仍是一線企業的長約產能佔有主導優勢, 一線電池企業訂單集中,計畫相應調漲部分報價。議價能力相對較弱的中小型電池企業訂單鬆散,下游基本都是按需採購,面對電池的漲價,接受度較低,上下游博弈氣氛明顯。推動G1、M6單晶電池片價格堅挺,均價在0.94元/W和0.95元/W。M10/G12電池片產品的價格較上週持平,其中M10電池片均價為0.98元/W,G12電池片均價為0.99元/W。

隨著矽料矽晶圓的價格持續上漲,部分電池片企業己經有調節產能動作,但模組的成本升高,市場上己傳出投資方己經表明工期延後保證專案收益的聲音,導致下游模組企業銷售困難調降產能,並對電池片的採購行為更加保守,電池片產品外銷不算順暢。目前除了垂直一體企業自產自銷外,本週電池端需求不算穩定,市場有傳出電池片企業有庫存堆積,但目前尚未有電池片企業降價出清庫存的情況出現。

模組

本週模組價格小幅提高,市場實際成交較少。由於近期上游產業鏈報價不斷攀升,導致模組成本一漲再漲,本週一線模組企業紛紛調整最新報價,部分已簽訂的合同價格要求重新協商。模組市場各產品報價中,多晶及大尺寸模組價格小幅提價,275-280 / 330-335W 多晶模組海內外均價上調至1.38元/W和0.188美元/W,M10、G12模組報價兩類模組主流報價上探至1.65-1.78元/W,均價在1.72元/W。目前模組市場面臨兩難局面,一方面海內外終端需求陸續釋放,部分模組交貨期限偏緊;另一方面,當前模組價格堅挺,成本抬升推動企業報價試圖上調,但終端採購商紛紛表示不願買單,面對目前的模組價格,終端寧願近期停止採購,待價格回落後再完成安裝。

本週玻璃報價大體持穩,3.2mm厚度的玻璃價格在 38-46元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 30-35元/㎡左右。繼上週玻璃價格回調後,本週玻璃市場報價大體持穩,光伏玻璃訂單陸續成交,一線玻璃企業成交價格相對堅挺,3.2mm集中成交在40元/㎡左右,二三線企業小幅鬆動,37-40元/㎡左右。

(首圖來源:Kimco Realty via Flickr CC BY 2.0)

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