太陽能產業 3/11 價格趨勢:矽料價格漲勢趨緩,下游調低開工率議價博弈持續

發佈日期: 2021 年 03 月 11 日 13:19 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價漲勢不減,但單多晶用料價格漲幅有所下滑。近期隨著多晶矽的調漲,整條產業鏈的報價也受到了一定的帶動,特別是上週矽晶圓報價的調漲,在一定程度上能夠緩衝矽料調漲帶來的成本壓力。單晶用料中,漲幅有所收窄,整體市場均價拉升至107元/kg左右,主流價格上調至103-115元/kg,多晶矽料方面,部分一線企業小幅調漲,均價上調至67元/kg,主流報價在60-70元/kg,但訂單需求慘澹的中小型料廠維穩報價。訂單方面,截止本週大部分一線企業已將本月訂單簽滿,僅有急單以及部分4月訂單成交,少數矽料企業表示略有惜售心理,對市場持續保持觀望。

觀察矽料環節生產運行及出貨情況,隨著春節後矽料供不應求,大多數矽料企業維持正常生產開工,3月有矽料企業開始檢修,影響部分矽料產量,考慮到個別企業複產後繼續提量等因素,整體矽料市場3月產量環比繼續增長。目前價格漲勢逐步由矽晶圓傳導至模組,中下游企業在價高缺料市場環境下調整開工率,對上游的需求影響將逐步顯現,成本壓力將加劇各環節市場博弈。

矽晶圓

本週矽晶圓報價小幅波動,單晶矽晶圓報價整體趨穩。繼龍頭企業全面上調報價後,整體市場面已全面完成跟漲,少量散單根據矽料成本小幅抬升,本輪矽晶圓價格基本緩衝了前期矽料調漲帶來的成本壓力。目前矽晶圓市場相對下游電池片仍存在供不應求的市場狀況,下游對單多晶矽晶圓各品類產品均有需求,加上矽晶圓龍頭薄片化銷售策略,矽晶圓相對緊缺的形勢下,單晶電池片企業均以優先拿貨為主。隨著本週一線企業報價趨穩,推動G1單晶矽晶圓海內外均價持續堅挺在3.5元/片和0.47美元/片;M6單晶矽晶圓海內外均價穩在3.66元/片和0.5美元/片;M10/G12尺寸的單晶矽晶圓市場相對平穩,下游對大尺寸產品持續拉貨需求逐漸釋放,其中M10矽晶圓均價在4.44元/片,G12矽晶圓均價在6.16元/片。

多晶矽晶圓方面,隨著單晶矽晶圓的持續調漲,多晶矽晶圓小幅跟調,本週多晶矽晶圓海內外均價上調至1.46元/片和0.198美元/片。但目前除一線企業外,中小型企業出貨較難,市場報價相對混亂,有部分企業回饋,雖然近期矽晶圓報價有所調漲,但實際利潤仍是微乎其微,近期已有調整開工率計畫。

電池片

本週電池片環節上漲動力略顯不足,企業產銷情況再度分化。繼龍頭企業公佈調漲報價後,大部分電池企業嘗試跟進,但下游在採購時仍是不斷壓價,有的持觀望態度,不願再拿貨,目前G1、M6單晶電池片價格堅挺,均價在0.94元/W和0.95元/W。M10/G12電池片產品的價格較上週持平,其中M10電池片均價為0.98元/W,G12電池片均價為0.99元/W。整體來看,目前單晶電池片需求旺盛,但成本不斷攀升,使得下游模組企業紛紛放緩採購節奏,將需求壓力試圖向上遊傳導,部分電池片企業實際成交較困難。

多晶電池片方面,一線多晶電池片企業按單排產,中小企業訂單接單能力較弱調低開工率。目前海內外價格均價分別穩定在0.56元/W和0.078美元/W。海外市場印度財年搶裝,及中國部分專案需求持續拉動,節後多晶需求不斷回升,推動多晶中效片供應相對偏緊。

模組

本週模組環節報價小幅波動,多晶模組價格繼續調漲。隨著3月初模組企業嘗試性調漲後,部分一線企業成交較順暢,大部分高價成交訂單來自急單及海外訂單。推動目前325-335W/395-405W單晶模組均價持穩至1.61元/W,355-365/425-435W 單晶模組均價在1.68元/W。大尺寸方面,本週M10、G12模組報價兩類模組主流報價在1.65-1.7元/W,均價在1.7元/W。目前中國終端的整體氣氛是觀望為主,部分專案已暫停,專案商回饋成本壓力太大,不願接受新議價及目前的市場報價。多晶方面,近期印度市場對2022年進口電池、模組加稅,將刺激今年度多晶產品出口,加上近期中國國內專案需求拉動,在海內外需求共振下,275-280 / 330-335W 多晶模組海內外均價上調至1.37元/W和0.187美元/W。

本週玻璃報價小幅回調,3.2mm厚度的玻璃價格在38-46元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 30-35元/㎡左右。由於終端專案商不願再為此輪行業調價買單,紛紛停止模組採購,導致玻璃的出貨也受到一定影響,推動主流玻璃企業對光伏玻璃訂單價格小幅下調。在整體市場通脹的背景下,大宗商品紛紛漲價,模組及終端電站所需求膠膜、金屬等耗材價格持續上行,使得當前下游市場拉貨意願較低,終端期望價格穩定後推進專案建設,模組環節在調降開工率的同時,與上下游議價博弈持續。

(首圖來源:pixabay

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