太陽能產業 3/4 價格趨勢:缺料推高矽晶圓電池報價,漲價壓力繼續向下遊傳導

發佈日期: 2021 年 03 月 04 日 15:10 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料市場報價持續上揚,矽料採購趨難。隨著春節後大多數企業陸續復工,本週光伏供應鏈市場愈加火熱,矽料環節尤為明顯。由於整體矽料供應不足,採購較難,繼上週市場的觀望後,本週成交體量偏小,部分散單價格繼續沖高。受單晶市場缺料影響,下游對多晶用料持續升溫,推動多晶用料本週報價繼續上探。海外市場部分,疫情防控造成進口矽料物流運輸速度放慢,通關時間拉長,加上海運集裝箱緊缺、費用上漲的問題暫未得到緩解,推動海外矽料報價繼續抬升。

觀察矽料環節生產運行及出貨情況,現階段矽料市場活躍程度明顯高於往年同期,供給側中國10家矽料企業在正常生產,至2月底各企業基本恢復到滿負荷生產狀態。但2月份生產天數較1月減少影響,整體矽料市場2月供應量環比減少至3.5萬噸左右。整體市場簽單情況來看,矽料企業有大量已簽待交貨訂單,本週一家一線企業再度簽訂長單,多數在產企業均有新訂單簽訂,一線矽料企業訂單基本已簽定至4月。另一方面,隨著個別企業檢修複產後提高生產效率,3月整體矽料產量將繼續提升。現階段一線矽料企業持續推進內蒙、雲南、四川、青海等地區矽料基地建設,2021年後中國國內各矽料生產基地產能加速提升,到2021年底整體矽料供給有望持續改善。

矽晶圓

本週矽晶圓報價明顯上浮,單多晶矽晶圓報價同步上漲。迫於矽料調漲的成本壓力,本週矽晶圓龍頭企業公佈的3月牌價,定價均大幅上調,二三線廠均有跟調動作,與一線廠的報價差距縮小,推動單晶價格全線上揚。而前期矽晶圓企業持續簽訂矽料,並持有一定庫存,隨著整體矽料需求火熱,價格看漲, 再度讓矽晶圓製造商出現惜售心態。多晶矽晶圓方面,市場整體報價無明顯波動,但成交均價受但單晶影響有小幅抬升,漲幅相對不明顯。

觀察矽晶圓環節生產運行及出貨情況,春節後賣方市場形勢逐漸顯現。有部分企業回饋,由於接單能力較弱,在與電池環節議價時,下游迫於成本壓力,不願買單,以降低開工率來應對。隨著上游報價上探,使得矽晶圓企業被迫在商談未來訂單時吸收高價矽料, 目前龍頭企業均優先推行薄片化銷售策略,基於薄片化趨勢,及矽料成本對3月的矽晶圓現貨銷售價格進行調整,預期整體市場價格回饋會在未來半個月或之後逐漸明朗。

電池片

本週電池片報價全線上揚,漲價壓力繼續往下游傳導。受上游矽晶圓成本調漲影響,電池片企業陸續跟調,一線企業尤為明顯。但二三線企業回饋較為艱難,議單時由於二三線企業的接單能力較弱,雖然電池片需求旺盛,但成本不斷攀升,使得下游模組企業紛紛放緩採購節奏。本週單晶電池片價格同步上漲,部分電池片產品價格回升至2020年初水準。面對矽晶圓價格調漲的壓力,及上游龍頭推行薄片化策略,本週部分電池片企業順勢減產,降低開工率,對產線進行調整優化。
多晶電池片方面,受海內外市場對多晶電池片需求拉動,前期一線多晶電池片企業訂單排滿,目前只有部分一線企業調整,部分小廠計畫下調開工率。

模組

本週整體模組價格上探,主流單晶產品受成本壓力續漲。繼上週小部分模組企業進行嘗試調漲後,本週模組市場出現大面積調整,且陸續成交。有模組企業回饋,近期不僅矽晶圓電池環節漲勢明顯,輔材成本也大幅上升,迫於成本壓力,模組報價不得不上調,終端採購商在採購時,酌情考量訂單緊急度,觀望氛圍增強。觀察模組招投標市場現況,成本持續拉高,企業與上下游博弈週期延續。中國部分專案對模組企業要求趨嚴,模組交貨工期、最高報價作出明確先定,部分專案還對模組電流、產品長寬度需求作出規定。海外市場方面,前期遞延與新增需求持續釋放,但上游漲價倒逼海外多個市場專案招投標價格上探,專案工期拉長。

本週玻璃報價持穩,3.2mm厚度的玻璃價格在 42-48元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 32-36元/㎡左右。年後市場對玻璃的採購需求並未有減退態勢,但迫於成本壓力,模組企業在採購時,壓價明顯,本週成交體量較小,市場處於博弈階段。有玻璃生產企業表示,新建產線玻璃受多方因素的影響,不能確保專案可以提前投產。目前部分原材料價格及能源採購成本下降,生產效率持續提升,隨著整體光伏玻璃供給快速增加,與此同時模組端受上游矽料稀缺影響,部分企業開工率下調,光伏玻璃供需關係將進一步改善。

(首圖來源:pixabay

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