太陽能產業 2/3 供應鏈價格:需求回落模組價格下滑,主流矽料、玻璃企業2月訂單排滿

發佈日期: 2021 年 02 月 03 日 18:01 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料價格繼續上揚,下游備貨採購仍在進行。本週一線企業把2月份的矽料訂單陸續敲定,包括部分3月訂單已開始洽談,成交價格相比上週繼續抬升。單晶用料中,整體市場均價拉升至92元/kg左右,主流價格上調至89-94元/kg,部分二三線企業訂單還在洽談,報價相對混亂,在86-90元/公斤之間波動。多晶用料方面,矽料環節需求無明顯波動,報價暫穩,均價持穩在57元/kg,主流報價在54-60元/kg。全球矽料價格受近期單晶用料價格持續抬升影響,均價上調至11.567美元/kg。

觀察矽料環節生產運行及出貨情況,矽料市場如預期整體進入供給緊平衡階段,主要原因是2月中國矽料企業產量基本已簽訂,庫存基本出清,部分企業在手訂單安排至3月,少數二三線企業基於短期市場價格持續上行,在與下游博弈中陸續簽單。另一方面,
目前中國有10家多晶矽企業在正常生產,前期經檢修後複產的企業產量仍在爬坡,推動2月整體矽料供應量有望繼續提升。整體來看,春節假期將至,受各地疫情管控、物流停運等多重因素影響,矽料運費用進一步抬升,加上下游矽晶圓產能陸續落地,對節後備貨預期提升,推動本輪矽料價格延續上漲行情。

矽晶圓

本週矽晶圓報價繼續持穩,G1實際供應量對比訂單量仍然偏緊。繼上週一線矽晶圓企業公佈2月定價後,大部分企業延續報價維穩走勢,推動整體矽晶圓報價持穩。同時矽晶圓企業為應對原材料偏緊及疫情等風險因素的考量,加緊春節前後備貨,企業在手訂單中,G1單晶矽晶圓訂單的緊張形勢仍未緩解,其他效率段的單晶電池訂單主要集中在一線企業。推動G1單晶矽晶圓海內外均價持續堅挺在3.13元/片和0.425美元/片;M6單晶矽晶圓海內外均價穩在3.23元/片和0.438美元/片;M10/G12尺寸的單晶矽晶圓市場繼續成長,近期產銷相對平衡,其中M10矽晶圓均價在3.88元/片,G12矽晶圓均價在5.48元/片。

多晶矽晶圓方面,短期內訂單有所下滑,部分企業受春節假期影響,下調開工率,而受印度市場財年搶裝影響,春節後多晶需求有望回升。目前多晶矽晶圓價格以持穩為主,海內外均價維持至1.41元/片和0.193美元/片。

電池片

本週電池報價繼續波動,M10/G12尺寸單晶電池片價格繼續下行。從近期市場成交價格來看,大尺寸、高效產品跌幅更為明顯,目前G1電池價格堅挺,海內外均價在0.89元/W和0.12元/W。M6電池片價格持續下修,中國內外均價在0.84元/W和0.121美元/W,少量M6電池片產品報價在0.83元/瓦左右。M10/G12電池片產品的價格小幅下滑,目前M10電池片均價為0.92元/W,G12電池片均價為0.93元/W。

多晶電池片方面,受印度市場財年搶裝影響,節後需求有望回升。目前上游報價持平,推動本週整體價格趨穩,目前多晶電池片海內外價格均價分別在0.53元/W和0.073美元/W。整體來看,近期電池片市場主力需求,除G1供應偏緊導致價格相對持穩外,M6/M10/G12價格逐步下滑。M6電池片價格受供應量提升、下游需求放緩且採購博弈情況,推動市場成交價持續走低。有電池企業回饋,現在的代工單已逐漸回收,訂單量有萎縮跡象,短期內電池價格的下行趨勢或持續,但受春節假期臨近影響,整體跌幅還不是很明顯。

模組

本週模組價格小幅鬆動,單晶市場高效模組價格下探。從目前模組企業在手訂單來看,隨著中國農曆新年的臨近,中國市場部分專案均想在放假前完成趕工,近期部分常規模組散單報價維穩,有部分走高跡象,但大體訂單量均以週為主,並未把2月份訂單簽滿。受需求回落影響,高效模組報價持續鬆動,部分企業已紛紛表示春節期間會下調開工率。目前325-335W/395-405W單晶模組均價下探至1.55元/W,355-365/425-435W 單晶模組均價下探至1.64元/W。本週M10、G12模組報價小幅下跌,兩類模組主流報價均在1.64-1.73元/W,均價在1.66元/W。

本週玻璃報價暫穩,3.2mm厚度的玻璃價格在44-50元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 32-36元/㎡左右。本週玻璃市場主流企業已將2月份訂單排滿,3.2mm玻璃主流成交價仍集中在44-46元/㎡。整體來看,春節期間需求將趨弱,在各地防疫政策引導下,鼓勵企業員工不返鄉過年,將縮短年後供應鏈複產準備時間,同時模組企業基於年後電池片市場可能受制於矽晶圓短缺,價格有小幅上漲的預期。有部分廠商計畫根據排產情況在電池價格下行時儲備一些M6電池片資源,整體模組企業對光伏玻璃的需求持續韌性較強,光伏玻璃市場貨源供應相對偏緊。

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