太陽能產業 1/6 供應鏈價格:單晶矽料量價齊升,M6 訂單萎縮電池片價格下探

發佈日期: 2021 年 01 月 06 日 15:37 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

受下游提前備貨影響,矽料市場整體回暖,本週矽料報價持續上探。受1月初下游採購需求逐漸增加影響,單晶用料部分訂單量明顯增長,推動單晶用料價格穩步上行,本週單晶用料主流價格拉高到83-89元/kg,均價在86元/kg;多晶用料部分,目前市場整體供需逐漸趨於平衡,且受單晶用料價格調漲影響,低價資源報價小幅回升。推動本週多晶用料主流報價達到52-55元/kg,均價持穩在54元/kg。隨著近期整體單多晶報價向上浮動,全球矽料價格持續上探,均價調整至10.931美元/W。

觀察矽料環節各企業生產及運行情況,中國11家在產多晶矽企業中,前期檢修的兩家企業到1月上旬都恢復生產。整體2020年度矽料市場經過上半年疫情影響需求、企業事故及週期性檢修等影響,中國矽料產量仍增長到39.6萬噸,永祥股份、保利協鑫、大全、新特能源四家企業矽料供應量占比超過75%,產能集中度逐漸向一線矽料供應商聚集,在2021年矽料供應偏緊格局下企業具備市場議價優勢。從現階段來看,隨著春節假期的臨近,矽晶圓環節加緊備貨,由於矽料市場供應低於預期,部分料企產能仍在爬坡階段,導致矽料報價保有上漲空間。

矽晶圓

本週矽晶圓報價整體持穩,多晶矽晶圓價格小幅下修。單晶矽晶圓方面,整體需求偏緊且矽料仍是緩漲情況,本週市場價格整體持穩。由於2020年下半年受需求影響,下游G1產能整體改造轉向生產M6,目前單晶G1矽晶圓的供應仍然趨緊,報價持穩在3.13元/片和0.422美元/片。另一方面,下游市場1月需求相對供給稍弱,整體M6產品的排單相對寬鬆,部分企業表示M6矽晶圓有議價空間,但受前期一線企業報價維穩影響,目前M6矽晶圓海內外均價維持在3.23元/片和0.435美元/片。大尺寸矽晶圓方面,價格繼續保持穩定,其中M10矽晶圓均價在3.88元/片,G12矽晶圓均價在5.48元/片。

多晶矽晶圓方面,目前終端需求仍未回暖,上游矽料環節報價有意回升,但多晶矽晶圓環節無力承受,推動多晶矽晶圓報價鬆動,目前海內外均價下修至1.41元/片和0.193美元/片。

電池片

本週電池環節小幅波動,主要為單晶M6電池片價格下修。單晶電池片方面,前期部分企業1月報價雖然維穩,但元旦假期過後市場終端對大尺寸產品需求稍弱,上下游持續博弈,推動M6的議價空間加大,報價並未走穩。目前市場上M6電池片高價資源收窄,市場上基本沒有出現0.95元/W以上的成交價格,部分訂單價已跌破0.9元/W,推動本週單晶M6電池片中國國內均價下調至0.92元/W,海外均價維持在0.124美元/W。

G1電池片由於市場供應較少,整體訂單的報價持穩。M10、G12大尺寸電池片供應相對穩定,報價持穩,均價分別在0.96元/W和0.97元/W。由矽晶圓的需求也可看出,目前各家電池片企業沒有減產的動作, 短期間模組企業在議價上相對會保持強勢。

多晶方面,目前供需無明顯波動,隨著上游價格繼續走穩,推動本週多晶電池片報價持平,中國電池片價格穩在0.52-0.58元/W,海內外均價為0.54元/W和0.073美元/W。

模組

本週模組報價整體持平,二三線企業報價有下探趨勢。元旦假期過後,模組需求整體下滑,訂單量有萎縮跡象,部分模組企業已開始計畫調整開工率。價格方面,目前模組原材料價格相對穩定,部分模組企業在與終端專案方議價,推動整體市場價格仍然持平。本週325-335W/395-405W單晶模組均價維穩至1.57元/W和0.212美元/W。355-365/425-435W 單晶模組均價維持在1.67元/W和0.226美元/W。目前一線模組企業的報價整體維穩,二三線企業報價有下滑跡象,且陸續有少量訂單成交。大尺寸模組方面,價格繼續持穩,182/210單晶PERC模組均價在1.72元/W。

本週玻璃整體持穩,3.2mm厚度的玻璃價格在44-50元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 32-36元/㎡。目前光伏玻璃價格較上週行情略有回落,其中3.2mm厚度的玻璃在50元/㎡成交的訂單較少,市場整體成交價格集中在44-47元/㎡,但現階段玻璃市場供應仍偏緊,預計短期內光伏玻璃價格或將持續走穩。

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