太陽能產業 12/23 供應鏈價格:矽料價格觸底反彈,備貨期矽晶圓電池供應趨緊

發佈日期: 2020 年 12 月 23 日 18:13 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本周下游採購備貨積極,矽料報價觸底反彈。年關將至,部分企業已在洽談1月訂單,整體矽料逐步呈現供應偏緊態勢。目前矽料部分散單報漲後陸續成交,給矽料市場釋放了一定的利好信號。推動本周單晶用料主流價格上調到81-85元/kg,均價在83元/kg;多晶用料市場中,整體價格經過下滑緩衝期止跌,後市回升趨勢尚不明朗,但受單晶用料的拉動影響,已蠢蠢欲動,目前多晶用料主流報價在51-55元/kg,均價小幅調漲到54元/kg。

觀察矽料環節各企業生產及運行計畫,由於個別檢修企業未按原計畫複產,同時新增1家企業小型檢修影響矽料供應量,截止目前中國國內11家在產的矽料企業中,仍有2家企業在檢修,有望於12月底和下月初完成檢修複產。整體來看,隨著矽晶圓企業對單晶用料2021年需求預期日益明朗,大部分料企已與下游簽訂明年度長單。伴隨著矽晶圓企業擴產產能陸續釋放,臨近春節前囤貨備貨期,刺激了短期內矽料需求,部分散單急單漲價成交,支撐目前矽料價格觸底回升。

矽晶圓

本周矽晶圓價格整體持穩,部分矽晶圓企業回饋整體市場供應偏緊。臨近月末,供應鏈各環節企業開始為2021年中國春節前的原材料做儲備。目前多數企業處於1月份價格商談階段,整體市場在等待一線企業披露牌價後陸續簽單,推動本周整體矽晶圓價格與上周持平。其中G1矽晶圓資源中國國內外均價維持在3.13元/片和0.42美元/片,M6矽晶圓中國國內外均價維持在3.23元/片和0.435美元/片。大尺寸方面價格繼續持穩,其中M10矽晶圓均價在3.88元/片,G12矽晶圓均價在5.48元/片。此外有部分單晶矽晶圓企業回饋近期訂單有增多趨勢,市場整體供不應求,部分急單、散單報價調漲0.03-0.05元/片後陸續成交。

多晶矽晶圓方面,上游企業有報價調漲的勢頭,但目前整體市場供需及報價相對持穩,企業仍為接單生產。推動當前多晶矽晶圓報價與上周持平,中國國內均價在1.43元/片,海外價格維持在0.194美元/片左右。

電池片

本周電池報價整體持穩,G1電池部分有所調漲。本周模組端與電池廠積極進行訂單商談,需求市場方面回饋,除了年節前的備貨外,部分終端專案推遲至2021年1月並網。現階段單晶電池報價強勢堅挺,電池廠全產交貨中, 大部分一線企業處於訂單交付階段,整體報價持穩。但上游矽晶圓的供應持續緊張,直接影響二三線廠的生產, 甚至部分訂單也存在未能按時交貨的情況。單晶電池片方面,G1單晶由於市場供應較少,部分訂單的報價都有所調漲。隨著市場上G1訂單報價上揚,推動本周整體G1電池片均價上調至0.86元/W,海外均價為0.116美元/W。本周單晶M6電池片情況與上周相近,海內外均價維持在0.93元/W和0.124美元/W。

多晶方面,終端需求仍顯疲軟,市場能見度不高,目前部分多晶矽晶圓和電池片已轉產單晶或退出市場,推動本周多晶主流報價整體走穩,中國國內電池片價格穩在0.52-0.58元/W,海內外均價為0.54元/W和0.073美元/W。

模組

隨著年底部分專案的搶裝結束,模組訂單有回落跡象,推動本周模組價格保持平穩,目前325-335W/395-405W單晶模組均價維穩至1.57元/W和0.212美元/W。355-365/425-435W 單晶模組均價維持在1.67元/W和0.226美元/W。現階段一線模組企業已陸續開始洽談1月的海外訂單,整體開工率無太大影響。二三線模組企業則有降低開工率的計畫,來面對明年一季度的需求回落。招投標市場方面,近期部分央企大規模集采專案顯示,明年度模組供貨時間集中在前三季度,模組較2020年招標的功率顯著增大,大尺寸(166/182/210)模組需求占比大幅提升,大尺寸趨勢明顯。另一方面,中國國內模組企業回饋, 海外市場由於採購端因為都有並網的時效限制, 所以針對1季度的現貨單價始議價, 期望下修報價, 但因為中國國內市場矽晶圓、電池片環節供應緊張,加上玻璃市場的近期價格平穩但仍有不確定性。在此市況下,整體模組價格仍較平穩, 但後市不排除部分二三線調整價格拿單。

本周玻璃繼續走穩,3.2mm厚度的玻璃價格在44-50元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 32-36元/㎡左右。目前大部分企業處於訂單交付階段,還未全面開始下月訂單的洽談與報價,預計月底一線企業會公佈1月新定價。目前市場上部分企業回饋,光伏壓延玻璃投資仍存有較高門檻,同時考慮到產能投放週期、良率等因素,短期內玻璃供應量可能會低於市場預期,對於玻璃的行情判斷是報價堅挺或小部分抬升趨勢。

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