太陽能產業 12/16 供應鏈報價:矽料價格止跌回穩,年底前G1資源供應偏緊

發佈日期: 2020 年 12 月 16 日 17:22 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價逐步走穩,部分報價略有回升。隨著下游矽晶圓企業對單晶用料的囤貨行為日益顯現,大部分料企的12月訂單已全部落地,部分散單報價有止跌回穩的態勢,推動本週單晶用料主流價格在80-84元/kg,均價維持在82元/kg;多晶用料方面,目前市場整體報價也處於下滑緩衝期,整體價格止跌,推動目前多晶用料主流報價保持在51-55元/kg,均價在53元/kg。

觀察矽料和矽晶圓環節各企業生產及運行計畫,中國國內11家在產的矽料企業中,在檢修1家企業預計在12月下旬逐漸複產,整體矽料供應量有望繼續提升,預期當月中國國內矽料產量接近3.8萬噸。整體來看,臨近春節前囤貨備貨期,刺激了短期內矽料需求,部分散單急單漲價成交,支撐矽料均價觸底回升。另一方面,隨著下游矽晶圓產能逐漸開出,對整體矽料需求進一步拉動,而2021年上半年矽料幾乎沒有新建專案投產,整體矽料市場仍會出現供不應求的局面,為目前矽料價格走穩提供支撐。

矽晶圓

本週矽晶圓報價整體走穩,整體單多晶矽晶圓供需相對穩定。目前矽晶圓市場多數一線企業處於交單階段,整體矽晶圓成交量偏低。各細分產品中,本週G1矽晶圓資源供應持續緊張,中國國內外均價維持在3.13元/片和0.42美元/片,預期G1供應偏緊的情況會持續至年底。

在下遊需求拉動下,四季度大部分單晶矽晶圓企業轉向生產M6為主,推動M6矽晶圓供應相對穩定,M6矽晶圓中國國內外均價維持在3.23元/片和0.435美元/片。大尺寸方面價格繼續持穩,其中M10矽晶圓均價在3.88元/片,G12矽晶圓均價在5.48元/片。

多晶矽晶圓方面,目前多晶矽晶圓和多晶電池片製造端都己經切換產能至單晶產品,目前供需相對平衡。此外由於多晶利潤空間所剩無幾,整體多晶市場在接單生產的情形下,本週多晶矽晶圓報價弱勢走穩,中國國內均價在1.43元/片,海外價格維持在0.194美元/片左右。

電池片

本週電池片市場小幅升溫,G1和M6單晶電池報價上揚。整體市場來看,目前供應鏈的各電池片品類採購態勢走穩,對於電池片的採購都已經不受年底搶裝影響,當前時間點基本上電池片主要受強需求拉扯,因此在單晶G1資源供應持續偏緊市場況下,低價資源已十分難尋。目前市場上部分G1散單報價上揚,漲幅在0.02元/瓦左右,本週整體G1電池片均價上調至0.84元/W,海外均價為0.114美元/W。本週單晶M6電池片情況與上週相近,面對明年一季度的需求, 企業大多持樂觀看法,春節前的需求也大多願意提前佈局。推動M6均價小幅上調至0.93元/W,海外價格穩定在0.124美元/W。M10、G12大尺寸電池片供應相對穩定,報價持穩,均價分別在0.96元/W和0.97元/W。

多晶市場方面,目前終端的多晶需求未大規模顯現,上游多晶產能逐步縮減,在產的一線多晶電池片企業報價持平。推動本週多晶電池片價格穩在0.52-0.58元/W,海內外均價為0.54元/W和0.073美元/W。

模組

臨近年底,模組價格大體持穩,整體模組市場以交單為主。本週模組報價整體趨穩,大部分一線企業處於訂單交付階段,新簽訂單較少,主流報價未有明顯調整。推動目前325-335W/395-405W單晶模組均價維穩至1.57元/W和0.212美元/W。355-365/425-435W 單晶模組報價維持在1.67元/W和0.226美元/W。部分企業回饋,隨著輔材報價上調推動模組成本逐步抬升,目前海外對模組報價抬升的接受度相對較高,中國國內現貨報價暫穩。大尺寸模組方面,報價以持穩為主,其中182尺寸模組報價在1.66-1.78元/W,均價在1.72元/片,210尺寸模組報價在1.66-1.78元/W,均價在1.72元/片。而觀察今年裝機情況,疫情影響下分佈式市場仍顯韌性,截至目前2020年度中國國內市場戶用光伏裝機超過10GW,大幅超出年初規劃,海外地區德國、波蘭、巴西等分布式市場增長強勁,預計在大尺寸模組對專案成本持續優化和推廣應用下,分佈式市場前景依舊可期。

本週光伏玻璃市場保持走穩態勢,3.2mm厚度的玻璃價格在44-50元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 32-36元/㎡左右。近期中國國內政策放寬對光伏壓延玻璃產能擴張限制,光伏玻璃供應緊張問題將逐步得到解決,預期2021年相比2020年下半年玻璃有價無市的市況有所緩解,整體玻璃價格將更加合理。另一方面,近期玻璃報價雖已結束持續上揚趨勢,但緊缺問題並未得到解決,預期隨著後期搶裝潮的結束,玻璃行情會略有回落。

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