太陽能產業 11/25 供應鏈價格:G1資源供應偏緊,備貨期電池模組報價穩中企漲

發佈日期: 2020 年 11 月 25 日 18:05 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價小幅下修,整體矽料市場跌幅明顯放緩。隨著前兩週矽料報價的持續下跌,成交訂單量並未有所增長,下游採購仍較謹慎,本週大部分料企不再盲目降價,整體跌幅放緩。目前單晶用料高位報價小幅回落,主流報價在85-88元/kg,均價在86元/kg;多晶市場受終端需求降低影響,下游電池片、矽晶圓需求減弱。傳導至多晶用料環節,多晶用料價格難以維持高價格,本週多晶用料主流報價下調至55-60元/kg,均價在56元/kg。全球矽料價格繼續小幅下滑,隨單多晶報價跌幅放緩,均價調整至10.841美元/W,預期12月訂單或於下週正式洽談,屆時價格會逐漸明朗。

臨近月末,中國國內在產的11家矽料企業中有2家處於檢修階段,當月矽料減產產量為3家矽料企業的設備維護和小型檢修,隨著新疆協鑫、四川永祥等企業的產量提升,矽料供需情況在2021年初有望繼續優化。同時2020年矽料市場的擴張主要由保利協鑫、通威、亞洲矽業等頭部企業主導,中小企業總量繼續收縮,馬太效應愈加明顯。2021年上半年基本無新增矽料產能,下一輪投產高峰集中於2021年下半年至2022年,屆時中國國內矽料頭部企業市占比將再度爬升。

矽晶圓

本週矽晶圓報價小幅抬升,單晶矽晶圓海內外價格上調。單晶矽晶圓方面,本週單晶矽晶圓龍頭企業公佈12月份牌價,G1產品報價小幅抬升,M6及以上產品報價持穩,海外報價受匯率影響,繼續小幅抬升。由於前期G1單晶矽晶圓需求轉弱,市場上G1矽晶圓供應同步下調,M6供需持續暢旺。但隨著終端對整體單晶需求的拉動,下游採購難度較前幾週增加,G1議價能力提升。另一方面,四季度矽晶圓新建產能投產進度低於預期,推動供應偏緊的M6單晶矽晶圓價格也現漲勢。較前期持穩的狀況,本週中國國內矽晶圓報價上探,目前G1、M6中國國內均價來到3.13元/片和3.23元/片。多晶方面,需求持續疲軟,企業按單生產為主,均價繼續維持在1.45元/片。就當前矽晶圓市場報價來看,繼龍頭企業調價後,除部分一線企業報價跟調外,其他大部分企業並未有跟調動作,預計下週會逐漸顯現。

海外單晶中,相較於中國國內單晶矽晶圓報價持穩,近兩個月海外單晶矽晶圓報價連續小幅上漲,到本週周G1和M6主流報價分別達到0.417-0.422美元/片和0.431-0.436美元/片,均價來到0.42美元/片和0.435美元/片。多晶方面,四季度以來多晶矽晶圓價格不斷鬆動,海外終端需求也未見起色,使得多晶企業持續低產,價格弱勢持穩在0.195美元/片左右。

電池片

本週電池報價整體走穩,單晶G1資源供應偏緊,短期內報價有抬升跡象。本週多晶電池價格波動不大,海內外均價在至0.55元/W和0.073美元/W,目前多晶供給需求己無法反映在價格上,電池片價格取決於矽晶圓報價。單晶電池片部分,在本季度需求暢旺的情況下, 加上矽晶圓價格持穩, 整體單晶價格仍持平,G1和M6電池片均價維持在至0.83元/W和0.92元/W。由於G1電池片部分產能的轉移,市面上G1資源的供應明顯減少,隨著下游對G1產品偏好提升,G1訂單增長跡象明顯,近期部分散單報價欲抬升。

目前單晶電池片仍有缺貨的疑慮,市場也傳出要開始商談2021年春節前的電池及模組輔材的需求,以避免到時缺料或是價格上漲。另一方面,隨著電池片龍頭12月報價調整,同時披露大尺寸規格定價,整體電池片價格相對三季度逐漸回歸合理區間,大尺寸產品供應成為市場關注焦點。

模組

本週模組報價無明顯波動,隨著整體市場定價持續走高,預計後續模組報價穩中企漲。本週模組報價延續上週形勢,325-335W/395-405W單晶PERC模組報價維穩至1.54-1.67元/W,均價為1.57元/W。本週355-365 / 425-435W 單晶PERC模組報價維持在1.64-1.72元/W,均價為1.67元/W。中國國內市場中,10月裝機量持續提升,模組招投標供貨期在2020年底至2021年一季度的專案明顯增多,顯現四季度中國國內需求暢旺並將延續至明年年初。海外市場中,歐洲疫情及美國疫情持續反復,新興市場有所緩解,各地針對光伏等清潔能源的政策平穩向好,預計疫情對短期內項目建設衝擊可能大於後市需求影響。

玻璃輔材方面,經過一段時間的補漲後,光伏玻璃價格逐漸趨穩,其中3.2mm厚度的玻璃價格在44-50元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在32-36元/㎡。近期對於玻璃資源的短缺,模組市場已有一定的應對,不再被盲目牽制。隨著下週玻璃企業或將公佈12月定價,市場將進一步明朗。目前模組廠仍處於交單階段,下月訂單還未正式開始洽談,而下週大部分一線企業及玻璃等輔材也將公佈12月定價,從市場回饋來看,整體定價或將持續走高,受原材料成本影響,及四季度需求支撐,模組的市場形勢或將延續至12月底。

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