太陽能產業 11/18 供應鏈價格:模組市場穩中略漲,各環節大尺寸產品價格堅挺

發佈日期: 2020 年 11 月 18 日 17:12 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料報價持續鬆動,海內外單多晶矽料價格延續緩跌趨勢。隨著整體矽料市場部分產能逐步釋放爬坡,市場供應整體充足,價格持續鬆動。單晶用料主流報價持續下調至85-90元/kg,均價在88元/kg;多晶用料主流報價在55-60元/kg,均價在57元/kg。全球矽料價格隨行就市繼續小幅下滑,均價調整至10.874美元/W。截至本週矽料整體需求有走弱跡象,大部分料企在執單階段,成交相對清淡。有廠商回饋,雖然下游矽晶圓報價走穩,但在採購矽料時,壓價明顯,且採購力度略有放緩,本週以詢價、觀望居多。

進入11月中下旬,中國國內矽料市場上的供應量持續增加,在產的11家矽料企業中有2家處於檢修階段。海外市場中,部分企業三季度末將庫存基本出口至中國國內,預計11月供應量較前期有所減少。整體而言,隨著中國國內企業複產矽料供應量持續釋放,預計本月中國國內矽料產量繼續提升,整體矽料月產量有望達到3.7萬噸,11-12月中國國內矽料產量將達到今年最高水準。在矽料供給與終端市場需求拉動下,短期內多晶矽價格將延續小幅緩跌走勢,伴隨著矽晶圓企業擴產產能陸續釋放,後市整體矽料逐漸進入供需相對平衡的市況。

矽晶圓

本週矽晶圓市場趨於平穩,矽晶圓整體報價延續上週形勢。目前市場上高效矽晶圓的供應持續緊張,報價堅挺。部分企業11月單晶M6訂單在月初就全部簽完,推動目前單晶矽晶圓價格不變,G1、M6中國國內均價維持在3.05元/片和3.2元/片,G1、M6單晶矽晶圓海外報價分別為0.4美元/片和0.42美元/片。另外受年末旺季加上矽晶圓廠設備檢修影響,讓部分企業單晶矽晶圓供應量減少,也推動矽晶圓價格向穩的趨勢。觀察各尺寸矽晶圓產品需求情況,主要需求仍集中在大尺寸矽晶圓,G1矽晶圓的需求仍然偏弱,同時市場G1矽晶圓採購難度較前幾週增加許多,電池端採購商談也更加積極。

多晶矽晶圓方面,由於多晶己經算小眾市場,基本上己經算接單後再生產,加上矽料的價格緩跌,多晶價格繼續走穩,推動海內外價格維持在1.45元/片和0.195美元/片。近期多晶需求的持續疲軟,已讓部分二三線企業陸續退出市場,訂單主要集中在一線企業,其他二三線企業基本按單生產。

電池片

本週電池整體報價持穩,大尺寸產品高位成交價小幅抬升。由於上游單晶矽晶圓廠四季度的檢修,直接影響到電池原材料的供應。推動單晶電池片整體成交價趨穩,部分M6尺寸電池片的高位成交價有所抬升。目前整體大尺寸價格持續堅挺,海內外均價維持在至0.92元/W和0.12美元/W。但這一兩週出現由矽晶圓廠檢修,再加電池片企業對G1產品的生產采保守策略, G1電池片在市場開始有缺料的訊號傳出, 目前一線廠報價仍在0.85元/W上下游走, 二線廠仍守在0.8元/W以上, 此一情況尚未完全反應在價格上, 所以近期G1缺料是否為個案還需觀察。多晶電池部分,市場需求能見度仍不高,使得整體多晶電池片報價維穩,海內外均價在至0.55元/W和0.073美元/W。

受輔材玻璃報價的調漲影響,模組成本持續抬升,大部分企業已不願再為整體電池片漲價買單。觀察目前電池片環節大尺寸推進情況,市場主流都是以新擴產能的方式進行,產線均是以G12 尺寸向下相容的方式建設,僅少數廠區由G1改為大尺寸產線。而部分企業由於擴產資金不足,海外訂單也較少,在整體電池片產能轉型形勢下處於劣勢,預期隨著大尺寸產能陸續釋放,未來電池片市場可能加速淘汰一批落後產能。

模組

本週模組整體市場穩中略漲,單晶價格小幅抬升。由於模組缺料情況持續,輔材光伏玻璃的報價仍未走穩,不斷抬升模組成本,近期模組環節與終端的博弈升溫,部分模組廠商無力抗壓,強勢調漲,推動部分訂單成交。本週模組報價延續上週形勢,部分企業嘗試報漲模組價格,推動325-335W/395-405W單晶PERC模組報價漲至1.54-1.67元/W,均價上調到1.57元/W。本週355-365 / 425-435W 單晶PERC模組報價調整至1.64-1.72元/W,均價維持在1.67元/W。

多晶模組方面,雖然模組供應鏈漲價及缺料讓整體模組的開工率有所有影響, 但在海外疫情和多晶整體需求較弱的情況下,本週多晶模組海內外報價持續維穩在1.35元/W和0.181美元/W。另一方面,觀察近期中國國內模組招標情況,11月招投標價格較三季度顯著提升。而央企發佈5GW模組採購計畫拉開 2021 年中國光伏招標大幕,其採購規模達到其 2020 年招標規模 1GW 的五倍,產品需求覆蓋多晶和大尺寸(≥166)單晶模組,顯示2021年中國國內裝機開發確定性及模組大尺寸化的需求趨勢。

輔材方面,本週整體光伏玻璃報價在上揚中漲幅放緩。其中3.2mm厚度的玻璃價格報價持續上漲,價格上調至44-50元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格上漲至32-36元/㎡。自三季度以來,一線模組企業紛紛與光伏玻璃廠簽訂玻璃供應長單,為保障供應交期至少覆蓋未來兩年,但受市場供應不足影響,近期玻璃報價持續走高,且陸續成交。部分企業回饋,由於目前的玻璃產能十分有限,短期內玻璃報價不會回落。

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