太陽能產業 11/11 供應鏈價格:大尺寸模組價格上探,矽料市場博弈持續

發佈日期: 2020 年 11 月 11 日 16:38 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料市場延續10月緩跌態勢,海內外單多晶矽料價格繼續下調。根據當前矽料市場交易情況,近期少有大單成交,多數企業在執行月初訂單,且在整體矽料價格處於下行趨勢,企業簽單相對謹慎。按照陸續成交的訂單價格來看,高位成交訂單逐漸減少,本週單晶用料普遍低於90元/kg,推動單晶用料主流報價持續下調至87-92元/kg,均價在88元/kg;多晶用料方面,需求仍較為疲軟,價格隨單晶用料市場下行,主流報價在55-61元/kg左右,均價在58元/kg;整體矽料成交價隨博弈繼續小幅下滑,全球矽料價格調整至11.05美元/W。

雖然近期上下游仍在博弈,但在中國國內11家矽料企業中,四川、新疆地區矽料供應量較10月進一步提升,其中以四川永祥、新疆協鑫、新特能源、東方希望四家企業複產釋放量為主,環比增量約在2500噸。此外,目前中國國內共有3家企業部分產線仍在檢修,主要是本週內蒙地區新增一家矽料企業檢修,預計月產量將受到一定影響。整體而言,本月中國國內矽料產量較10月有望繼續提升,隨著短期內上下游持續博弈,部分矽料企業的庫存積壓,恐慌心理增強,矽料市場整體看跌氣氛較濃。

矽晶圓

本週矽晶圓報價小幅波動,多晶矽晶圓持續走弱。目前單晶矽晶圓市場報價相對強勢,部分一線企業已將11月訂單簽滿,暫不對報價做調整。截止到本週,中國國內龍頭企業單晶矽晶圓人民幣報價已經連續三個月維穩,推動目前單晶矽晶圓價格不變,G1、M6中國國內均價維持在3.05元/片和3.2元/片,G1、M6單晶矽晶圓海外報價分別為0.4美元/片和0.42美元/片。

多晶方面,近期中國國內外市場的需求疲軟使得多晶矽晶圓市場面臨寒冬,大部分中小企業已陸續關停產能,但仍未能讓價格走穩,市場的恐慌及看衰心態使得部分拋貨價直接影響主流報價,一線企業的高位成交逐漸困難,價格被迫鬆動,中低效產品的價格持續下探,推動本週多晶矽晶圓海內外價格下調整至1.35-1.55元/片和0.185-0.21美元/片,均價走弱至1.45元/片和0.195美元/片。
電池片

本週電池片整體報價基本持平,下游缺料困境使得部分企業電池片出貨放緩。隨著前期G1單晶電池片市占漸弱, 價格持續鬆動,整體電池片出單不暢。有企業回饋模組環節部分客戶已停止採購,加上下游輔材的短缺使得他們生產困難,推動G1電池片均價維持在0.83元/W;另一方面,目前大尺寸單晶電池片供不應求,一體化企業提升電池片自用率,緩解下游壓力,小部分急單報價抬升,推動整體大尺寸價格持續堅挺,海內外均價維持在至0.92元/W和0.12美元/W。

多晶電池片部分,近期海外疫情反復,專案安裝進度受阻,對多晶電池片的需求帶來不穩定因素。目前中國國內多晶電池片產能己經不斷收縮, 市場拋貨資源較多,價格混亂,一線企業雖維穩報價,但本週成交較少,使得整體多晶電池片價格與上週持平,海內外均價維穩在至0.55元/W和0.073美元/W。

模組

本週模組價格小幅抬升,大尺寸模組產品調漲。隨著輔材的成本不斷抬升,部分一線企業開始嘗試性報漲,主要集中在單晶M6及以上模組,推動本週355-365 / 425-435W 單晶PERC模組均價上調至1.67元/W,目前部分散單可成交,但整體接受度不高,下游觀望氣氛較濃。另有廠商回饋,目前模組存在有價無市的局面,由於輔材的短缺導致模組交貨難,就算終端願為高價買單,也無貨可交。

另一方面,由於輔材資源的短缺,玻璃報價持續上揚,3.2mm玻璃部分散單可在50元/㎡成交,主流成交在43-45元/㎡。雖然上游模組企業一直傳出模組成本壓力過大的聲音,但玻璃訂單並未有減少跡象。本週3.2mm厚度的玻璃價格上調至43-50元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格上漲至30-36元/㎡左右。另一方面,經過光伏業內的倡議,希望放開對光伏玻璃產能擴張的限制。目前光伏玻璃產能置換政策放鬆,但對現階段乃整體光伏玻璃供應緊張局面都難以產生影響,預計隨著光伏玻璃龍頭在建產能在今年底至明年陸續點火投產,光伏玻璃市場供應才有望逐步向好。

海外市場常態化疫情背景下,各光伏市場推進狀況各異。歐洲、美國等市場需求持續拉動,受疫情管控的部分專案建設進度放緩。印度市場政策加持下,市場增長仍低於預期,巴西、智利等市場政策推進放緩,但市場端火爆。另一方面,隨著中國國內模組生產成本持續墊高,下半年美元持續走弱,及海運成本壓力有所提升,對海外模組出貨利潤帶來一定影響,同時推動模組報價小幅上行,目前275-280 / 330-335W 多晶模組報價在0.174-0.28美元/W,均價上調至0.181美元/W。355-365 / 425-435W 單晶PERC模組報價在0.217-0.355美元/W,均價上調至0.224美元/W。

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