太陽能產業價格趨勢:供應鏈價格暫穩,Q4模組價格上行態勢明顯

發佈日期: 2020 年 11 月 04 日 17:18 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本周矽料訂單陸續落地,整體市場價格大體走穩。根據當前矽料訂單的成交情況來看,單晶用料的高位成交訂單較少,單晶用料主流報價在88-92元/kg,均價維持在89元/kg;受到多晶終端需求疲軟影響,下游市場對於多晶用料採購量仍不高,多晶用料主流報價在57-63元/kg,均價穩定在60元/kg;整體矽料成交價隨博弈小幅下滑趨勢,全球矽料價格調整至11.096美元/W。

目前中國國內11家矽料企業中,10月產量前四的廠商共計生產矽料達到2.58萬噸,約占總產量的75%,預計11月份新疆與四川矽料產能檢修複產後進一步釋放,產量將環比繼續小幅增加。另外,受喀什地區疫情影響,新疆矽料市場供應前景仍需保持關注。整體而言,隨著下游單晶矽晶圓的新產能不斷釋放,對矽料的需求不斷提高,同時矽料的市場供應量也在進一步提升,在矽料供給與下游市場需求升溫,供需進入相對平衡的市況,長期來看後市矽料價格仍然難以堅挺。

矽晶圓

本周單多晶矽晶圓報價走勢差異拉大,多晶矽晶圓價格走弱。繼龍頭企業報價披露,中國國內單晶矽晶圓報價持穩,對應的海外單晶報價小幅上漲。相較於7-8月連續調漲的價格趨勢,中國國內單晶矽晶圓連續兩個月報價持穩,目前G1、M6中國國內均價維持在3.05元/片和3.2元/片。整體海外單晶矽晶圓價格受匯率影響略為上調,G1、M6單晶矽晶圓海外報價分別達到0.4美元/片和0.42美元/片。多晶矽晶圓本周受下游多晶需求走弱以及前期上游多晶用料價格回落的影響,本周多晶矽晶圓均價小幅走弱至1.51元/W。

目前來看,受終端需求大尺寸、高效化趨勢影響,G1單晶矽晶圓需求逐漸轉弱,M6以上(≥166mm)尺寸的單晶矽晶圓產品報價堅挺,一線企業的11月訂單基本已簽訂。多晶方面,隨著下游多晶需求的走弱,四季度以來多晶矽晶圓價格不斷鬆動,除部分高效產品跌幅較小外,其他中低效產品的價格持續下探,大部分企業回饋經營壓力大。

電池片

本周電池報價延續上周形勢,整體市場價格繼續持穩。目前單晶電池價格仍堅挺, M6/M10/M12的大尺寸需求仍好,在矽晶圓供應有限加上電池產能尚未完全更新情況下, 價格仍維穩,市場主流價格0.9-0.93元/W為主。本周除部分一線企業的排單較滿外,其他企業的訂單大致只排兩周左右,且大部分訂單集中在M6尺寸的電池片,因而M6及以上的電池報價相對堅挺,部分企業欲上調價格,迫於模組壓力,上漲空間有限,推動M6電池片均價維持在0.92元/W。反觀G1單晶電池片市占漸弱, 上游G1矽晶圓己經走向接單生產, 價格稍穩且有客制化的報價優勢, 但整體G1電池片仍在下行通道, 一線企業報價都還有議價的空間。

多晶電池片部分,當前主要市場仍為中東和印度地區, 但近幾周印度因為疫情關係,安裝又開始受限,直接影響多晶電池片的需求。目前中國國內多晶電池片產能己經不斷收縮, 使得短期內印度需求下滑, 整體價格降低幅度仍相對可控。

模組

本周模組報價小幅震盪,模組企業承壓明顯。近期終端需求強勁,但受輔材供應緊張影響,部分光伏玻璃急單報價接近50元/㎡,模組廠商採購壓力漸增,模組無法正常出貨,且模組成本的不斷抬升讓企業倍感壓力,部分二三線企業出現暫停生產情況。當前中國國內六大光伏模組企業已聯合呼籲,玻璃供應和價格“失控”直接影響到模組製造企業的正常生產,希望政府與終端方能充分理解與支持,供應鏈各環節攜手推進光伏市場健康發展。另一方面,儘管9-10月玻璃價格連續調漲,但年中矽料事故發生後,模組市場價格在已有明顯上調。目前模組價格大體維持在上周的狀況,其中325-335 / 395-405W 單晶PERC模組均價在1.54元/W,355-365 / 425-435W 單晶PERC模組均價上調到1.63元/W,綜合本輪輔材漲價造成的模組成本持續墊高,企業開工率調降,及玻璃擴產預期,四季度模組價格相比前期有明顯的上行趨勢,短期內供不應求態勢仍將持續。

海外市場部分,目前歐洲和美國的疫情反復仍在升溫,歐洲十餘國重新加強了出行管制力度,但疫情的升級可能給終端專案復工進程和短期市場情緒造成壓力,對後市需求走勢仍需保持密切觀察。

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