太陽能產業 10/28 價格趨勢:G1 產品價格下行壓力持續,模組報價堅挺醞釀起漲

發佈日期: 2020 年 10 月 28 日 17:34 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料價格持續調降,整體矽料繼續處於下行通道。臨近月末,隨著矽晶圓企業庫存逐步消耗,大部分料企開始洽談下月訂單,根據新簽訂單的成交價來看,單多晶用料均呈下滑趨勢。截至本週,單晶用料主流報價在88-94元/kg,均價下調至89元/kg,多晶用料主流報價在57-63元/kg,均價下調至60元/kg。在中國國內整體矽料價格緩跌趨勢下,海外矽料報價同步回落,推動全球矽料均價格調整至11.043美元/W。10月矽料市場經過三輪價格下修,單多晶用料價格基本回落到8月上旬的水準。

根據在產矽料企業生產計畫和檢修產線情況,目前中國國內11家矽料企業中,有2家矽料企業仍處於檢修階段,當月中國國內矽料產量增量主要集中在新疆協鑫、東方希望等企業的複產釋放量,預期10月中國國內矽料產量接近3.5萬噸,基本與一季度月均供應量持平。對比本週矽料訂單成交情況來看,矽料價格回落並非因為下游需求的萎縮,而是部分料企的矽料供應量正逐步回升,加上前期市場博弈部分料企庫存增多所致。隨著矽料市場上的供應量持續增加,預計11月份矽料供應量將繼續提升,整體矽料價格仍有下行空間。

矽晶圓

本週矽晶圓報價大體走穩,海外單晶矽晶圓價格小幅上調。隨著月底矽晶圓龍頭企業報價披露,中國國內單晶矽晶圓報價持穩,相對應的海外報價繼續小幅上漲。推動目前G1、M6中國國內價格維穩,均價維持在3.05元/片和3.2元/片,G1、M6單晶矽晶圓海外報價分別上調至0.399美元/片和0.42美元/片。由於多晶矽晶圓企業原本利潤就不高,市場需求支撐較弱,在前期量價齊縮市場情況下,目前海內外均價繼續持穩在1.53元/片和0.207美元/片。

觀察當前矽晶圓市場訂單情況,單晶矽晶圓訂單仍集中在一線企業,且按照下月新簽訂單來看,單晶高效矽晶圓的成交價格較為集中,高位成交的訂單較少。面對下游以矽料報價下滑的理由對整體矽晶圓環節壓價時,中小型矽晶圓企業的抵禦能力相對較弱,只能做小幅讓利。雖然龍頭未調降G1報價, 但G1單晶矽晶圓市場實際成交價仍有每片0.05元的議價空間。多晶矽晶圓方面,一線矽晶圓企業的報價持穩,二三線企業的報價留有少量議價空間。

電池片

本週電池環節報價小幅波動,G1、M6單晶電池片價格分化明顯。隨著月末電池片訂單陸續簽訂,一線龍頭報價繼續維穩,推動整體單晶高效電池片的價格相對穩定,僅部分急單報價調漲,漲幅在0.02元/W左右。四季度雖然單晶電池片整體需求持續提升, 但細分產品的價格差距逐步拉大。中低效的電池報價持續向下鬆動,且成交價格的區間較大。目前G1單晶電池片價格下修壓力仍在,市場均價下滑至0.83元/W。較弱勢的二三線企業, 報價甚至達到0.80-0.82元/W。M6單晶電池片價格仍穩在0.9-0.97元/W,均價在0.92元/W。

多晶方面,目前的供需也較為平穩,價格無太多變化。但多晶需求仍未有明顯起色,報價已無太大的讓利空間,成交價格主要在0.55元/W左右。有部分企業回饋,由於看不到明顯的需求爆發點,已打算陸續關停產線。

模組

受玻璃、EVA等輔材價格上調影響,本週模組報價持續堅挺。其中325-335 / 395-405W 單晶PERC模組均價穩定在1.54元/W,355-365 / 425-435W 單晶PERC模組主流價格在1.58-1.72元/W,均價在1.62元/W。特別是一線企業,11月訂單幾乎已排滿,出單順暢,部分量小訂單報價調漲,甚至有425W單晶模組報價達到1.72元/W。多晶模組方面,目前275-280 / 330-335W 多晶模組均價在1.35元/W,除部分一線企業的報價大體持平外,二三線模組企業的報價無法統一,報價區間較大,1.3-1.38元/W不等。

另一方面,近期光伏輔材價格持續上漲,3.2mm 光伏玻璃最新均價已超過40元/㎡。加上雙面需求比重增高,使得玻璃短缺情形加重。目前模組市場對電池片、輔材的採購中,除了M6外都是以模組價格持穩的前提進行洽談,但面對四季度海內外需求共振,輔材缺貨且持續墊高模組成本的情況下, 部分模組企業降低開工率來應對壓力。另外有模組企業新一輪的漲價己在醞釀,模組價格變化可能在後市中反映。

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