太陽能産業 10/21 供應鏈價格:供需雙縮 G1 電池報價分化,上游矽料延續跌勢

發佈日期: 2020 年 10 月 21 日 18:00 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週矽料市場報價持續波動,整體矽料價格下行壓力顯現。目前矽料環節海內外單多晶矽料價格均現下滑,中國國內單晶用料主流報價在91-95元/kg,均價下調至92元/kg;多晶用料方面,受下游需求趨緩影響延續跌勢,市場主流報價在60-65元/kg,均價下滑至63元/kg。海外報價受整體矽料價格趨勢影響,報價同步下行,推動全球矽料價格降至11.476美元/kg。

進入十月中下旬,矽料市場上的供應量持續增加,中國國內在產的11家矽料企業中仍有3家處於檢修階段,根據企業複產規劃,預計本月底新疆、四川產能繼續恢復,整體矽料供應吃緊狀況有所緩解。然而經過前期價格博弈,矽料市場部分企業庫存水位有所提升,下游採購時壓價更為明顯。大部分料企在面對老客戶的長單時,讓利空間較大,價格鬆動明顯。二三線企業回饋近期詢單較少,下游矽晶圓端企業仍以觀望為主。整體來看,上下游處於明顯的博弈階段,隨著矽料供應逐步拉升,預期整體矽料價格會繼續下行。

矽晶圓

本週矽晶圓報價小幅波動,單多晶價格繼續分化。近期多晶需求的轉弱,使得上游多晶矽料的報價持續鬆動。本週多晶矽晶圓市場報價區間下調至1.52-1.63元/片,海內外均價分別為1.53元/片和0.207美元/片。

單晶矽晶圓方面,市場需求度良好,一線企業的單晶報價基本維穩,M6均價維持在3.2元/片。隨著G1產線轉向生產尺寸大於158.75mm的矽晶圓,整體供應量逐步減少,市場需求也漸顯疲軟,使得整體G1市場供需雙向收縮,推動目前報價維穩在3-3.1元/片,均價維持在3.05元/片。

電池片

本週電池整體報價持續波動,M6電池片價格持續堅挺。隨著下游需求逐漸向大尺寸、高效產品轉移,多晶電池片中低效產品出貨及成本壓力愈加明顯,但由於下降空間有限,本週均價穩定在0.55元/W,而印度市場在需求放緩中也有轉向單晶勢頭,預計後續多晶電池片產能將繼續收縮。相反≥166mm尺寸高效單晶電池片的訂單持續增多,但由於市場供應有限,使得M6市場價格持穩,海內外平均報價在0.92元/W和0.12美元/W。

自三季度以來,G1單晶電池片整體市場供需逐漸轉弱,短期內供應的收縮大於需求的收縮,加下游強勢壓價,造成報價相對混亂的局面。目前整體G1電池片均價雖在0.84元/W左右,但一二線廠商的報價差距不斷拉大,部分二三線企業報價低至0.8元/W,且以小批量成交為主。對在產G1尺寸的供應鏈企業而言,隨著之前供給不足的瓶頸逐步消除,未來在大尺寸趨勢下,該類產品將繼續走向供需兩弱的市況,供給端大概率繼續收縮,接下來接單能力較強的一線大廠定價對G1市場尤為關鍵。

模組

本週模組報價大體走穩,高效產品需求小幅拉高模組價格。受近期玻璃、膠膜等輔材成本上調影響,部分模組欲調整模組報價,但終端並不買單,上下游博弈明顯,僅小量急單成交價略高於市場水準。另一方面,四季度模組需求火熱,加上雙面比重增高,使得玻璃短缺情形加重。玻璃緊缺之下,採用背板的單雙面模組需求增長,產品出貨規模明顯提升。

隨著四季度到來,中國國內地面專案開始加快工期,2020年競價、戶用項目進入最後的搶裝期,同時海外冬季假期前傳統光伏需求旺季到來,中國國內外終端需求聯動持續拉動模組出貨。目前一線企業的訂單相對穩定,部分二三線模組紛紛以降低開工率來應對成本壓力,推動整體市場報價走穩,其中275-280 / 330-335W 多晶模組在1.35元/W,325-335 / 395-405W 單晶PERC模組均價穩定在1.54元/W。而近期主流企業的M6模組在市場上的報價均在1.6元/W以上,中國國內市場的競標專案中,440W以上的高效模組價格以1.6-1.62元/W投標居多,推動本週355-365 / 425-435W 單晶PERC模組均價小幅調漲至1.62元/W。

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