太陽能產業供應鏈價格:矽料和模組價格小幅回落,二三線企業議價空間拉大

發佈日期: 2020 年 09 月 23 日 16:13 | 作者: | 分類: 價格趨勢

太陽能產業價格趨勢:矽料和模組價格小幅回落,二三線企業議價空間拉大

矽料

本週矽料市場少量新訂單報價鬆動,推動單多晶用料小幅下行。中國十一假期將至,矽晶圓企業開始陸續按需採購,當前洽談的新訂單中,一線矽料企業報價整體走穩,二三線矽料廠保有一定的議價空間。由於前期高位價格矽料實際成交訂單較少,部分二三線矽料廠庫存積壓,同時受下游壓價影響,新訂單價格小幅下調,推動單晶用料主流報價下調至95-103元/kg,均價下調至99元/kg。多晶用料主流報價在65-71元/kg左右,均價下行至68元/kg,全球矽料均價下調至12.091美元/kg。

觀察矽料市場整體供需格局,市場供應量正逐步回升,中國國內在產的11家矽料企業中,有個別企業小型檢修,對產能影響不大,矽料供應缺口集中在3家一線企業,其中新疆地區兩家企業未滿產,及四川地區一家暫未複產,其餘均滿產運行。9月整體矽料市場供小於求的市況下,面對矽料價格維持在100元/kg左右,矽晶圓企業實際下單較少,部分企業降低開工率並壓價,上下游博弈持續進行。預計隨著下游一線企業陸續為十一期間和後市需求囤貨,到月底矽料市場價格將更為明朗。
矽晶圓

本週整體矽晶圓市場持穩運行,部分企業新單議價空間拉大。單晶矽晶圓價格持續堅挺,G1矽晶圓價格維持在2.95- 3.1元/片,M6矽晶圓價格維持3.1-3.25元/片,G1、M6兩類產品均價差距維持在0.2元/片。多晶矽晶圓部分延續上週走勢,主流報價在1.52-1.65元/片,市場需求度一般,整體報價維穩。

目前大部分一線企業仍處於交單階段,面對新詢單,一線企業報價整體持穩。但受上下游報價鬆動影響,本週中小企業在面對新詢單時報價雖維穩,但也明確表示可議價,矽晶圓報價浮動空間大致在0.02-0.03元/片之間。

電池片

當前電池片價格報價整體維穩,僅少量訂單價格出現波動。本週G1、M6市場報價維穩,G1電池片價格區間維持在0.85-0.9元/W,G1雙面電池片價格穩定在0.85-0.93元/W,目前整體市場M6產能明顯小於G1產能,隨著下游需求逐步向M6電池片切換,為後續M6電池片價格提供一定支撐。多晶方面,由於下降空間有限,且具有強烈採購意願的企業較少,除了小部分二三線企業的訂單有鬆動跡象外,其他企業報價大體維穩,本週報價穩定在0.53-0.6元/W。

從目前整體電池片企業的簽單情況看,前兩週電池片報價下修,未能拉升市場的成交量。當前具有定價能力的一線企業不再繼續降價,且下游市場持觀望態度,短期內電池片市場博弈持續,實際成交情況要待下週才逐漸明朗。

模組

本週整體模組價格小幅下調,一二線模組企業報價分化。繼模組環節與終端採購商的博弈後,部分專案相比先前中標價格小幅提升,整體模組報價不再上揚,其中325-335 / 395-405W 單晶PERC模組價格下調至1.54-1.62元/W,355-365 / 425-435W 單晶PERC模組相對需求較好,價格小幅下調至1.58-1.7元/W,兩類產品均價差距拉大到0.04元/W。另一方面,中國國內終端部分專案停擺及延期狀況持續,近期模組急單需求以>410W模組產品為主,基本都要求在9-10月分批次發貨,使得當前大部分一線企業報價整體持穩。相對而言,二三線模組企業受庫存及規模等因素影響,報價有回落趨勢,部分單晶模組成交價在1.55-1.58元/W。

多晶模組方面,整體需求不強,僅中國國內定向招標和中低效市場需求拉動,且受匯率波動影響,使得275-280w/330-335W多晶模組海內外價格雙雙下修至1.3-1.38元/W和0.18-0.31美元/W。

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