太陽能產業供應鏈價格:G1 電池片價格加速下行,模組止漲價格分化

發佈日期: 2020 年 09 月 09 日 17:30 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週整體矽料市場止漲企穩,部分企業報價小幅波動。目前單晶用料價格在95-105元/kg,均價仍維持在101元/kg;多晶用料主流報價集中在65-72元/kg。根據三季度中國國內矽料供給格局來看,由於今年7-8月中國國內矽料產量均低於去年同期,連續創年度產量新低,供應缺口使得各矽料企業庫存不斷消耗,導致短期內缺料情況加劇,矽料市場一直維持高價水位,但矽晶圓企業壓價力度明顯,僵持之下100元/kg左右的實際量成交不多。

自9月初以來,隨著新疆地區各矽料廠複產復工的推進,市場上供應不足的壓力有所緩解,雖然本週單多晶用料價格仍然維持高價水位,不過隨著新疆地區產能利用率提升,矽料供應逐步增加,預計9月中國國內企業整體供應量將恢復至月產3萬噸以上,與去年同期中國國內產量水準相當。因此受矽料供給增長,與近期矽料採購量積極性不高的合力,矽料市場價格企穩跡象明顯。

矽晶圓

本週矽晶圓價格持穩,整體市場壓力相對緩解。繼8月下旬至9月初矽晶圓環節與上下游持續博弈後,矽晶圓市場訂單在本週陸續簽訂,海內外矽晶圓價格均保持穩定。單晶矽晶圓方面,一線企業成交較順暢,而二三線企業的成交金額是訂單情況而定,整體成交金額區間較大,目前G1單晶矽晶圓價格在2.95-3.1元/片不等,均價在3元/片。而下游對M6單晶矽晶圓及更大尺寸產品需求不斷拉動,使得近期海內外M6單晶矽晶圓價格均價維持在3.2元/片和0.404美元/片,讓後續大尺寸矽晶圓保有一定議價能力。

多晶矽晶圓方面,受上游價格趨穩影響,本週整體多晶報價維穩在1.52-1.65元。由於前期多晶矽晶圓原材料成本上漲,導致多晶價格優勢並未能拉動下游需求大幅提升。目前多晶企業試圖通過低價策略獲取更多市場份額,下游採購需求逐步往中低效率段偏移,推動部分多晶矽晶圓的低價資源成交金額落在1.32-1.37元/片。

電池片

本週電池片市場價格持續鬆動,G1單晶價格再度下滑。受前期電池片價格普漲影響,下游企業在價格博弈期間減少了對電池片採購,頭部的一體化企業紛紛提升電池片產品的自用比例,使得當前電池片價格下行壓力明顯,單晶電池片價格出現分化。特別是G1電池,受產能過剩及售價偏高影響,企業議價能力整體偏弱,本週報價繼續下行,G1海內外報價同步下滑,價格區間調整為0.85-0.91元/W和0.13-0.138美元/W。而二三線電池企業整體降幅更為明顯,報價集中在0.85-0.87元/片。另一方面,大尺寸(≥166mm)產品在下遊環節需求量持續提升,使得整體市場上G1和M6電池片保有一定價差,加速了G1庫存積壓和價格下修的趨勢。

多晶方面,目前下游模組商對多晶的需求仍在持續,推動本週多晶電池片價格維穩在0.53-0.6元/W,預計短期內多晶電池片具有相對較高的性價比,報價或維穩運行。

模組

本週整體模組市場止漲企穩,但各家企業價格較為混亂。目前市場主力需求產品325-335W/395-405W單晶PERC模組價格維持在1.55-1.66元/W,355-365W /425-435 W單晶PERC模組價格在1.55-1.72元/W。從各家企業報價情況來看,一二線模組價格差距明顯。其中一線企業的訂單集中,報價整體持平,部分企業回饋終端部分專案已放緩安裝進度,新訂單有萎縮跡象,導致部分一線企業減少代工單的外放來維持企業目前的開工率。而議單能力較弱的部分二三線企業,模組報價開始鬆動,部分325-335W模組報價甚至不到1.5元/W。

此外隨著終端需求持續拉動釋放,目前部分專案對年底並網預期不變,多個終端專案出現重新招標推進工期,帶動部分N型、薄膜產品出貨量提升。而近期下游所需的玻璃輔材連續上漲,致使當前整體模組仍未完全從八月市場行情中走出,模組市場供應壓力依舊不減。

注:受市場需求變化影響,本週起對電池、模組環節產品規格進行調整。

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