全球趨勢:矽料漲幅收窄,9 月模組價格小幅上調

發佈日期: 2020 年 09 月 03 日 10:40 | 作者: | 分類: 價格趨勢

矽料

本週整體矽料市場漲幅收窄,僅單晶用料價格小幅上揚。繼續推動本週單晶用料上行至95-105元/kg,均價達到101元/kg。目前大部分的矽料廠已經於上週陸續簽訂九月份的訂單,大宗交易保持平穩。隨著新疆地區矽料廠先前的工控安全事件緩和,檢修企業開始恢復生產,對於矽料短缺的情況已經有所緩解。

近期矽料企業釋放的消息也顯示,上半年需求疲軟導致矽料環節價格超跌,庫存不斷積壓。在產的矽料企業由於成本控制上有一定差別,部分企業也基於需求預期考量,選擇提前檢修,為現階段矽料滿產供應提供保障。而部分企業後續為優化成本至4.5萬元/噸,將適時安排部分產線檢修改造。此外近期終端採購需求有減弱的跡象,且壓價態勢明顯,加上新疆、四川兩地產能在9月暫時無法恢復至正常水位,整體矽料短期內供應不足的情況,為矽料議價提供支撐。

矽晶圓

本週矽晶圓價格整體維穩,且受矽料供應不暢影響,市場壓力仍然存在。自上游矽料供應進一步縮緊以後,矽晶圓企業紛紛開啟“搶貨”模式,矽晶圓企業為保證產品供應,紛紛與上游矽料廠簽訂長單,進入9月,一線企業的矽晶圓訂單陸續簽訂,但部分企業受矽料價格波動影響,訂單較為分散,且成交價格跨度較大。目前成交的單晶矽晶圓價格堅挺,主流產品G1 和M6單晶矽晶圓均價分別維持在3元/片和3.2元/片。然而受當前新疆疫情還未完全好轉,交通運輸仍管制嚴格,矽晶圓供應也受到一定的阻礙。

多晶市場中,由於上游漲價導致多晶價格優勢並未能拉動下游需求大幅提升。目前多晶矽晶圓市場主流成價在1.6元/片左右,均價維持在1.55元,部分二三線企業成交價落主要在1.54-1.58元/片,而上游多晶矽料跟漲造成多晶矽晶圓進一步承壓,企業經營壓力較大。

電池片

本週電池價格市場開始走弱,成交疲軟。觀察本週單晶電池價格走勢,G1、M6 單晶電池片雙雙下跌,產品均價差距拉大至0.02元/W。然目前面對海內外多晶需求主要來自於下游終端專案遞延影響,加上模組商對於電池片的採購需求減弱,部分二三線企業試圖以降價來獲取訂單來維持開工率,因此整體市場走勢偏弱。

多晶市場中,8月底一線電池片企業披露的多晶電池片價格小幅上調,給多晶電池片價格帶來支撐,本週多晶電池片也維穩在0.53-0.6元/W,均價在0.55元/W。此外目前一線電池片大廠在大尺寸電池片(如M10)已開始正式少量出貨,聯繫上游矽晶圓端披露的M10報價動作,預估後續大尺寸需求會持續增加。

模組

本週模組環節訂單分化明顯,各功率段單晶PERC模組同步上調。一線大廠因應輔材漲價,模組報價調漲成功。特別在高效模組的部分,近期市場上計畫10月中旬以前交貨的440W+模組價格在1.60-1.75元/W徘徊,對於整體模組報價價格有一定的抬升,推動本週>325W/>385W模組漲至1.55-1.66元/W。就中國國內招投標情況而言,整體模組供應商與專案方供貨、議價形勢有所好轉。8月前後開標的GW級招標專案,頭部企業中標集中度不斷擴大,在華電、華能模組集采磋商中,中標候選人可結合企業實際產能和專案並網要求確認模組交付週期,模組環節議價的話語權得到一定提升。

但對於二三線模組廠而言,不斷抬升的模組成本使企業開始面臨經營困難,輔以下遊系統商對市場抱持觀望,寧可選擇延期進行專案建設,因此模組廠商僅能降低開工率減少損失。反觀海外市場,上半年由於疫情影響中國國內企業大多將精力放在中國國內市場推進,雖然目前印度、巴西、美國三大市場仍有波動,歐洲及東亞部分國家疫情出現反彈,政府正在施加限制措施,目前來看全球疫情反復難以避免,但各國疫情大規模反彈可能性較小,多數市場的地面專案建設將進入常態化,模組企業出海的腳步有望再度加快。

(首圖來源:Flickr/Bureau of Land Management CC BY 2.0)

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