單多晶矽晶圓價差縮小,需理智看待混亂的政策變化與供需互動

發佈日期: 2018 年 08 月 09 日 9:37 | 作者: | 分類: 價格趨勢

上週單晶矽晶圓降價效應持續於本週發酵,使單、多晶矽晶圓的價差變小。多晶矽晶圓目前仍有市場需求支持,加上上游供應相當吃緊,因此多晶矽晶圓本週尚未拉開價差。印度啟動防衛性關稅與歐洲MIP即將到期的訊息在市場上擴散,誘發了不理性的採購與囤貨行為,但這容易使價格發生波動。由於市況混亂,交易需理智看待供需關係。

多晶矽
本週中國大陸境內仍有多晶矽廠家供貨吃緊,使多晶用矽料的價格已開始止跌。由於檢修仍在持續進行, 8月產出可能比7月份產出更少。目前中國大陸國內的多晶用矽料有RMB83~90/KG的價位,單晶用矽料仍然維持RMB95~105/KG的水準。海外多晶矽料價格開始反映市況,低價已跌破US$10.0/KG。

矽晶圓
本週矽晶圓需求大致平衡,價格變動也不多。多晶矽晶圓雖面臨上游供應吃緊,但因下游訂單仍有不確定性因素,因此無法漲價,合理成交價落在RMB2.45~2.55RMB/Pc,黑矽矽晶圓的價格維持RMB2.80/Pc不變。單晶矽晶圓有所跟跌,RMB3.15~3.26/Pc是合理成交價格。中國以外的海外價格沒有過多變化,僅單晶矽晶圓的價格落差收斂到US$0.400~0.425/Pc,一般多晶矽晶圓、黑矽矽晶圓的價格分別維持在US$0.311~0.375/Pc與US$0.375/Pc。

電池片
國際市場上出現多重因素,導致多晶需求市場呈現混亂狀態,包括:印度啟動防衛性關稅影響到了中國國內的多晶電池片訂單、土耳其暑期連休因此需求不穩。而歐洲的MIP因會取消或展延市場沒有定論,需求端的反應相當極端且不太理性,有業者搶拉貨來滿足客戶需求,也有業者採取觀望態度。此狀況使台灣電池價格走跌,主要成交落在US$ 0.13-0.134/w;陸廠多晶電池則維持在RMB 1.02-1.05/w。

另一方面,中國的光伏扶貧開始拉貨,主要以常規多晶甚至低效產品為主。中國中小型企業的18.4~18.5%效率的電池價格基本落在RMB 0.9~0.95/W,常規多晶則在RMB 0.93~1.06/W。由於多晶訂單整體看空,中小型企業的18.7%以上之高效多晶電池的價格也跌到了RMB 1.02~1.03/W的價位。

因單晶矽晶圓降價,單晶產品的性價比拉高,但拉貨強度微弱,價格暫無起色。目前大陸國內一般單晶電池的價格仍在1.05~1.15RMB/W,但是均價跌至1.06RMB/W。高效單晶則持穩於1.15~1.21RMB/W。

海外市場方面,一般單晶的價格不變,維持在US$0.142~0.145/W,高效單晶則向下修正到US$0.170~0.175/W。多晶電池也因市況不明朗而下修到US$0.129~0.158/W。

模組
中國市場重新有分散式光伏的訂單出現,需求量約是531新政公布前的兩成。加上扶貧系統的需求,270W的模組持續去庫存化,價格小降到RMB 1.8~2.0/W左右;高效多晶的價位則持平在RMB 1.85~2.2/W。一般單晶模組的價格滑落至RMB2.05~2.15/W的區間,高效單晶則跌到RMB2.20~2.35/W,主要是市場對單晶的需求還沒正式啟動之故。

要注意的是,雖然275W模組目前仍有約RMB1.95-2/W的報價,但是市場終端預期成本其實在RMB 1.8/W左右。後續有很多訂單排在9-10月份,所以8月份之後預期調降壓力會增強。

海外市場部分,只有多晶模組的均價反應市況波動而小跌,一般多晶(270~275W)價格區間仍在US$0.231~0.265/W,高效多晶(280~285W)則下滑到US$0.247~0.275/W。

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