太陽能產業 4/15 價格趨勢:矽料矽晶圓價格小幅上探,電池成本庫存抬升博弈持續

發佈日期: 2021 年 04 月 15 日 13:56 | 作者: | 分類: 產業資訊

矽料

本週矽料報價繼續調漲,低價資源逐漸減少。由於月初中國大部分主流矽料生產企業將4月長單簽完,本週已無大量現貨可供交易,市場主流報價小幅上調,低價資源逐漸減少,底價有所抬升。散單方面,可在135元/kg左右高位成交。多晶用料方面,價格變動幅度不大,維持上週報價,均價在74元/kg。中國單多晶用料價格的持續升溫,推動全球矽料均價上行至16.416元/kg。

觀察矽料環節生產運行及出貨情況,中國10家矽料生產企業中,新疆地區兩家企業開始對設備進行檢修維護,對中國整體矽料產出量造成一定影響,預計中國國內矽料產量和進口量基本環比持平。目前來看,中國國內矽料市場上半年企業實際供給狀況不盡相同,主要為受下游需求旺盛影響,一季度以來企業開工率高企,新疆、內蒙地區部分生產基地有產能爬坡放量,另一方面,受政策管控、設備維護及企業自身排產規劃影響,部分企業階段性降低生產負荷,實際產出不達預期。目前來看中國矽料增量主要集中在下半年,但同期下游矽晶圓環節計畫擴張產能需求相較矽料市場體量更大,加上企業預期備貨心理,矽料環節持續面臨階段性供不應求,整體矽料價格或維持上漲走勢。

矽晶圓

本週矽晶圓報價全面調整,繼前兩週矽料報價不斷攀升後,本週矽晶圓龍頭企業對4月報價做了重新修正,漲幅在8%左右。矽料價格的抬升推動目前單多晶矽晶圓方面價格整體抬升,單晶矽晶圓方面,G1、M6單晶矽晶圓均價在3.75元/片和3.85元/片;M10尺寸矽晶圓因主要出貨企業未披露新的牌價,報價暫穩在4.54元/片;G12尺寸矽晶圓漲幅相對較小,報價上調至6.33元/片。多晶矽晶圓方面,受終端需求偏好影響,多晶需求近期有所回暖,報價小幅回升,本週海內外均價上調至1.72元/片和0.233美元/片。

觀察矽晶圓環節市場狀況,本次單晶矽晶圓大幅調漲的主要原因是矽料價格的抬升,讓矽晶圓企業的生產成本大幅增加,需要通過對矽晶圓的調價來轉嫁成本,加上電池片市場對矽晶圓剛性需求使得矽晶圓產品也相對緊缺,推動單晶矽晶圓價格整體高企,但本週市場調漲後,部分下游企業保持觀望,整體矽晶圓成交體量較小。

電池片

本週電池報價弱勢維穩,部分企業開工率或下調。特別是繼本週矽晶圓環節繼續調漲後,電池片企業成本抬升,部分主流企業釋放電池片調漲信號,下游紛紛表示近期謹慎採購或保持觀望,推動目前單晶電池片價格維穩。隨著終端對整體單晶G1需求逐步下滑,電池企業尺寸的轉換,目前G1整體產能相對較低,需求仍海外訂單為主;M6電池由於整體市場排產量較高,漲價後下游拿貨節奏放緩,庫存持續積壓;目前G1、M6單晶電池片均價在0.89元/片和0.85元/片;大尺寸市場相對平穩,M10、G12大尺寸電池片均價在0.9元/片和0.91元/片。

多晶方面,在多晶電池片產能供給有限且海內外需求向好的影響下,多晶電池片市場供應偏緊,隨著一線企業報價企穩,本週海內外多晶電池片價格維持在0.63元/W和0.085美元/W。

電池市場受成本倒逼報價上調,但下游客戶不買單影響。本週電池片環節庫存壓力明顯,且部分企業開工率也有降低。目前大部分電池片廠商已處於現金成本階段,無力再承受矽晶圓調漲,預計近期內電池片市場的開工率或進一步下調。

模組

本週模組報價大體持穩,部分中小型企業報價有所回落。受益於玻璃報價的大幅下調,模組成本有了喘息的空,部分中小型企業的報價操作具有靈活性,幾乎一天一個價。而主流模組企業則維穩報價。推動目前325-335W/395-405W單晶模組均價在1.59元/W,355-365/425-435W 單晶模組均價在1.65元/W。受本週上游矽晶圓環節報價大幅調漲影響,部分電池企業有意跟調,但模組環節紛紛表示不願買單。

從終端市場情況來看,一季度模組價格抬升使得終端接受度不高,中國市場中,今年2-3季度建設的工期較緊、盈利性相對較優的專案需求逐步釋放,海外市場受模組成本上漲拉貨動力放緩,整體二季度終端需求不如預期。目前模組市場的庫存水準已逐步提升,市場整體成交情況略顯低迷,模組企業已無力承受高額成本,短期內模組企業稼動率情況仍不明朗,部分企業擴產進程或將放緩。

本週玻璃價格整體持穩。3.2mm厚度的玻璃價格在 27-30元/㎡,2.0mm厚度的玻璃價格在 20-22元/㎡左右。面對終端的需求回落,模組企業紛紛表示無力承擔高額的輔材成本,4月玻璃價格相應走弱,部分光伏玻璃廠商議價能力相對較弱,願小幅讓利。

(首圖來源:pixabay

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