CIP 宣布彰芳西島風場專案融資到位,創綠色金融多項歷史紀錄

發佈日期: 2020 年 03 月 05 日 9:43 | 作者: | 分類: 產業資訊

哥本哈根基礎建設基金(Copenhagen Infrastructure Partners,CIP)宣布彰芳與西島離岸風場專案融資近新台幣 900 億元正式到位。此一融資計畫是台灣首件由本土銀行:中國信託商業銀行擔任共同財務顧問及領銜主辦,且唯一獲得本土壽險資金直接投資入股並參與融資,在產業鏈、投資、融資、保險全方位創下台灣風電史最高本土化紀錄。

CIP在彰化外海的彰芳與西島兩座離岸風場共計獲配600MW裝置容量,依據併網時程是肩負最重國產化比例的開發商,以「整場下單、超前超買」力挺政府國產化政策,並於去年順利通過國產化審查。自順利融資到位後,CIP已正式對國外與本土供應鏈發出開工通知。

CIP 專案融資,創下了台灣多項紀錄,包括:

一、 共計 25 家國內外金融機構聯貸,包含 6 家本土銀行,另台灣人壽與全球人壽 2 家本土壽險公司除直接入股投資,也積極參與融資,國內金融機構融資占比總計超過 30%,創台灣史上單一專案融資案最大本土參貸金額。在政府高本土化項目的規範下,國內金融機構參貸家數仍是最多、且參貸額度也最高,充份展現本土金融界對 CIP 的信心,以及對政府政策的支持。

二、 本專案融資是首件本土銀行參與主導發展,由中國信託商業銀行與日本三菱日聯銀行擔任共同財務顧問以及共同領銜主辦,獲得 6 個國家之出口信貸(ECA)大力支持,橫跨日本、韓國、英國、丹麥、挪威與荷蘭,寫下台灣離岸風電史上最高 ECA 信用擔保比例。值得一提的是彰芳西島風場是日本及韓國政府出口信貸首度參與的亞太離岸風電專案融資案,顯示台灣已成為亞洲發展離岸風電國家的學習典範,此一經驗不僅協助台資銀行建立離岸風電專案金融知識,更可接軌國際於未來進一步發展市場。

三、 在離岸風場建設及營運之相關風險及其保險安排上,由怡安保險擔任本案的風險及保險顧問,共計 23 家國內外保險公司參與承保。CIP 自 2017 年進入台灣起,便積極與國內保險業者會面晤談,是國內首次由離岸風電開發商面對面向保險業者詳盡說明專案建設時程、重要機組件採購及安裝、合約架構、風險管理等細節。本案創下國內最高的三成保險淨自留率,即是本土保險業對彰芳西島風場計畫所展現的信心。

CIP 台灣區執行長侯奕愷表示,在歐盟提出的「綠色新政」中,綠能議題即是希望歐洲與各國緊密合作為環境努力,其中 CIP 自 2017 年進入台灣離岸風市場以來,台灣離岸風電更被視為歐洲在台投資的指標性項目,本次 CIP 專案融資案通過,代表歐洲與台灣已建立綠能永續與產業共榮的夥伴關係 。侯奕愷表示,CIP 專案融資到位為台灣離岸風電的本土化打下一劑強心針,CIP 也將植基於專案開發,持續與本土產業共榮發展,確保風場如期如質完工。

CIP 台灣區開發長許乃文則指出,彰芳西島風場的訂單催生了本土水下基礎、離岸風機與大型海工產業鏈,但僅憑彰芳西島與中能風場 900MW 的容量,不足以讓本土產業練兵;故 CIP 呼籲政府,於第三階段區塊開發需維持現階段本土化的眾項目,以確保我國內需市場能充份鍛鍊本土供應鏈、創造良性競爭,之後才有進軍國際的可能。許乃文也指出,在融資國產化、保險國產化、以致投資國產化三面向上,政府應積極提出比之前潛力場址遴選時更高的標準,才可壯闊台灣的離岸風電前景。

中國信託商業銀行表示,本專案融資之特點與優勢包含了:國內融資機構之 ECA 保證成數達七成乃超過以往案例等穩健的融資條件,故吸引了多家國內外金融機構共襄盛舉。儘管離岸風電對台灣而言是新的產業,但中國信託於結構融資、專案融資之架構設計及風險評估具備多年豐富經驗,故能協助將國際規範融合本土融資架構以符合市場所需,並秉持著支持政府政策的決心擔任領頭羊的角色,得憑藉著多年累積融資心得加以延伸運用於離岸風電專案融資,期許共同創造台灣綠能商機並對於發展產業供應鏈有所貢獻,進而盡到金融機構協助產業發展之使命。中國信託為 CIP 長期的重要合作夥伴,期許能共同為發展台灣的離岸風力發電產業盡一份心力。

三菱日聯銀行的董事總經理暨專案融資部長陳可靈表示,三菱日聯想表達對 CIP 團隊對於彰芳西島離岸風力發電付出與貢獻的讚譽。CIP 充分展現他們對政府及合作廠商的承諾以建立本土供應鏈。我們也期待日後與 CIP 在台灣的持續成長與合作。三菱日聯銀行也驕傲地參與這個專案融資(擔任國際財務顧問暨專案融資主辦行等角色),因為彰芳西島離岸風場專案融資的成功也成了三菱日聯銀行作為專案融資領導者的典型範例。

怡安風險管理集團台灣董事長暨執行長梁漢文分享,CIP 堪稱離岸風電開發中的風險管理模範生,這不僅是對於開發商自身的風險管理,也是對台灣負的責任。自 CIP 進入台灣離岸風電市場起,在 Aon 的協助下逐步完成彰芳及西島風場的開發,也因此創下多項國內保險市場第一的紀錄。

中華經濟研究院陳思寬院長以及中經院綠色經濟研究中心溫麗琪主任皆肯定 CIP 對台灣永續發展做出的具體貢獻。陳院長欣見台灣本土的金融保險業界已經看到此趨勢,願意共襄盛舉。期待在政府能源及財金政策的帶領下,使台灣接軌永續發展需求,創造台灣下一個產業轉型升級的里程碑。溫主任亦期待綠色金融法規與誘因機制更加健全,進一步鼓勵公股銀行成為「永續責任銀行」的實踐與帶動者。

(資料、首圖來源:CIP

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