奇異稱離岸風機產業鏈「無可避免的」將會於建置本地生產

發佈日期: 2019 年 10 月 18 日 18:00 | 作者: | 分類: 產業資訊

綜合工業大廠奇異近來積極行銷其最大型 12 百萬瓦(megawatt)離岸風機 Haliade-X,發表得到丹麥風能巨擘沃旭(Ørsted)等訂單,近月來總共取得將近 5 吉瓦(gigawatt)訂單,既然訂單到手,那麼接下來產業界感興趣的問題就是:要在哪生產呢?

適逢美國總統川普積極推動美國本土製造復興,奇異可再生能源部門北美離岸風能主管德瑞克‧史迪威(Derek Stilwell)發表了川普顯然會很樂意聽到的宣言:「我想最後無可避免的要在(美國)本地做點東西。」此話一出,驚動了奇異總部,連忙派出發言人,澄清史迪威所言指的是整個大範圍的離岸風能產業鏈,是說產業鏈上下游必然會有部分環節回到美國製造生產,不必然是指奇異本身。

在市場更成熟,公司取得更多供應風機渦輪的合約以前,談論奇異是否在美國增加產能,還為時過早。

雖然奇異發言人為了避免公司做出太大承諾,把史迪威的發言做較為保守的解釋,但是其實史迪威的發言,最終實行的機會相當濃厚,其根本原因在於離岸風能產業的特性。離岸風機的規模往往比陸上風機更大得多,尤其是如今新型離岸風機的組件體積與重量都相當驚人,以奇異 Haliade-X 而言,機艙就重達 600 噸,人員站在機艙旁有如螞蟻。隨著離岸風機往越來越高大的方向發展,零組件也將更大更重,使得運送成為一大問題,既困難、麻煩、耗時,風險又大,最終會讓風機在離岸風能計畫所在的當地生產,比起海外生產再跨海運到當地來得划算。

美國離岸風能市場正要急起直追

美國離岸風能的發展遠遠落後歐洲,但如今風水輪流轉,當歐洲離岸風能因為風場建設逐漸飽和而進入平原期,美國市場卻正要急起直追,在可見的未來有 25 吉瓦規模的計畫正要進行,之後還可能加速發展,這使得美國市場成為離岸風能產業的兵家必爭之地,更因離岸風能的本地製造特性,美國的計畫,最好上游零組件與組裝都在美國進行,節省運送過程的麻煩、成本與風險,因此,的確如史迪威所言,離岸風能產業勢必會要在美國建立產能。

奇異雖然身為美國代表性企業,不過其離岸風能事業,是自 2015 年分拆購併法國工業之花阿爾斯通(Alstom)的購併案中取得,因此主要工廠位於法國,另一方面,因應中國積極發展離岸風能,在離岸風能產業的本地生產特性效應下,2019 年 7 月宣布決定在廣東建廠,預定 2021 年上線啟用。

增加新產能,才能供應市場所需

奇異在離岸風能領域是後進者,可說在阿爾斯通購併案以後才加入,因此在安裝量與訂單數量上,都遠遠落後主要競爭對手西門子歌美薩(Siemens Gamesa)與三菱重工維斯塔斯(MHI Vestas)。史迪威表示,以現有產能,在短期內,奇異還能夠供給市場需求,不過隨著歐洲市場、亞洲市場、美國市場的需求都在增加,最終奇異勢必要增加新產能,才能供應市場所需。而奇異將在哪裡設廠,決策的主要因素將是「由訂單驅動」。

在美國市場,其他風機大廠也都有斬獲,葡萄園風能(Vineyard Wind)於麻州的 800 百萬瓦離岸風能計畫,採用三菱重工維斯塔斯的離岸風機;沃旭預定供電給紐約、羅德島州、康乃狄格州的三個計畫,總計 1.7 吉瓦容量,採用西門子歌美薩風機。無論奇異是否終會在美國新增產能,可以肯定的是離岸風能產業鏈在本地市場驅動下,必定會在美國新增或擴大產能。

事實上,沃旭就因為取得紐澤西州 1.1 吉瓦的「海洋之風」(Ocean Wind)風能計畫,因而協助離岸風塔基礎廠商德廠 EEW 在紐澤西州建廠。

生產最終必定是會本地化

台灣離岸風能發展第一階段採用遴選制,設定要求供應鏈本地化,以推動台灣相關上游產業發展,因而發生躉購電價高達每度電 5.82 元,遠高於第二階段的競標制價格,輿論嘩然,並產生諸多爭議,不僅遭在野黨立委質疑是否有「慶富案翻版」圖利嫌疑,更因相關本地化措施談不攏,成為進度停擺原因之一。

從奇異「失言」的案例可知,離岸風能產業的特性是生產最終必定是會本地化,終究巨大零組件需要在本地生產,不論是外商在本地設廠、外商協助供應鏈在本地設廠,或是外商在本地採購,總之都是會提供台灣人就業與學習機會。以台灣技術人員人事成本仍然遠低於歐美的基本結構,以及在製造上降低成本的專長,最後外商本身勢必是逐漸訓練台灣人才替換外籍主管,而供應鏈也必然將由外商在台生產逐步改為直接向台廠採購。

也就是說,發展離岸風能產業特性最終自然會達成本地化,不需特意為了本地化自找麻煩,第一階段的本地化迷思導致躉購電價等爭議使得我國離岸風能發展進度受阻,實在是不了解產業特性導致庸人自擾的結果。期望第一階段的混亂過去後,第二階段以後的純粹競標,沒有這些無謂爭議,能夠順利進行,為台灣帶來更多自有綠能,並終將推動上游產業鏈的發展。

(合作媒體:科技新報。首圖來源:奇異

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